무디스, "올해 상반기 기업 파산...이미 작년 넘었다"

마감시황[4:33pm ET]

뉴욕증시는 예상보다 견고한 수익을 보고한 은행주들의 실적을 소화하며 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 다우지수는 366포인트(1.06%)가 오른 3만 4951포인트에 마감했고 7거래일 연속 상승세를 보이며 2021년 3월 이후 가장 긴 연승 행진을 기록했다. S&P500은 0.71% 상승한 4554.98에 마감했고 나스닥은 0.76% 상승 마감했다. 3대 지수는 모두 2022년 4월 이후 최고 종가를 기록했다.

PNC파이낸셜, 실적 및 주요내용[3:21pm ET]

2분기 어닝시즌이 본격적으로 시작된 가운데 지역은행 중 대형은행으로 인식되는 PNC 파이낸셜이 예상보다 견고한 실적을 보고했다.

주당순이익(EPS): 예상 3.28달러 vs 실제 3.36달러(2.27% 어닝 서프라이즈)

매출: 54억 4900만 달러 vs 실제 52억 9300만 달러(-2.86% 서프라이즈)

순이익은 15억 달러로 전년 동기 대비 변화가 없었다. 반면 매출은 53억 달러로 전년 대비 3%가 증가했다. 시장 추정치는 54억 달러로 예상은 하회했다.

예금은 전년 대비 3%, 전 분기 대비 2% 감소했다. 상업용 부동산에 대한 순상각액은 8700만 달러로 전 분기 1천만 달러, 전년 동기 400만 달러에서 급증했다.

PNC 파이낸셜은 예금 비용의 상승과 대출 성장의 둔화를 지적하며 올해 수익 전망을 하향 조정했다. 다른 지역 은행들도 대부분 1분기 이후 유사한 하향 조정을 단행했다.

6월 산업생산은 제조업 침체에 광범위한 후퇴[1:59pm ET]

미 연준 데이터에 따르면 지난 달 미국의 산업생산은 상품 수요의 둔화에 따른 제조업의 침체를 반영하며 광범위한 후퇴를 기록했다.

6월 미국의 공장과 광산 및 유틸리티 부문의 산업생산 지수는 0.5%가 감소해 시장의 전망치를 크게 하회했다. 제조업 생산 역시 0.3%가 감소해 3개월 만에 최대수준의 침체를 기록했다.

제조업 생산의 부진은 수출 시장의 둔화와 기업들의 재고 감소 노력, 그리고 상품에 대한 소비지출의 제한이 원인이 된 것으로 관측된다. 특히 소비재 생산량은 전월 대비 1.3%가 감소해 2021년 2월 이후 가장 큰 폭의 감소를 기록했다.

소매판매 지표, 예상 하회했지만 탄력성 보여[12:32pm ET]

미국의 6월 소매판매가 예상을 하회했지만 탄력적인 소비 지출 추세를 유지했다. 미 상무부에 따르면 6월 소매판매는 5월의 상향 수정된 전월 대비 0.5% 증가에 이어 0.2%로 상승폭이 둔화됐다.

다만 국내총생산(GDP)을 계산하는 데 사용되는 음식 서비스와 자동차 딜러, 그리고 건축 자재 상점 및 주유소를 제외한 이른바 컨트롤 그룹의 판매는 전월의 두 배인 0.6%로 지출이 가속화됐다.

온라인 소매점을 비롯해 전자제품 매장과 가구 아울렛 등 13개 소매 카테고리 중 7개 부문에서 매출이 증가했으나 건축 자재 스토어와 주유소, 그리고 식료품 점의 매출은 둔화됐다.

소매판매는 탄력성을 보였지만 높은 물가에 소비자들의 지출은 결국 둔화될 것이란 전망이다. 블룸버그 이코노믹스는 "저소득 가구를 중심으로 재정적 어려움과 함께 수요에 대한 역풍이 심화될 것."이라 전망했다.

실제 보고서 내에서 유일한 서비스 부문인 레스토랑과 바에서의 지출은 지난 달 1.2% 급증한 이후 6월에는 0.1%로 지출이 급격히 둔화됐다. 특히 센서스국에 따르면 연체율이 상승하고 있고 10가구 중 4가구가 일상적인 가계 비용을 지불하기 어렵다고 답했다.

지역은행 ETF, 한 달 만에 최고치 경신[12:12pm ET]

대형 은행주들의 예상보다 견고한 실적이 이어지면서 지역은행들도 실적보고를 앞두고 강세로 전환하기 시작했다. SPDR 지역은행 ETF 상품인 KRE는 18일(현지시각) 2% 이상 상승해 한 달 만에 최고가를 코앞에 뒀다.

지역 은행 지수를 끌어올린 기업들은 3월 은행 위기 당시 크게 무너졌던 팩웨스트(PACW)와 웨스턴 얼라이언스(WAL), FB 파이낸셜(FBK), 그리고 지온스(ZION)로 모두 5%이상 급등했다.

무디스, "올해 기업 파산 수 이미 작년 넘었다"[9:50am ET]

글로벌 신용평가사 무디스에 따르면 올해 상반기 미국에 기반을 둔 대형 기업들의 채무불이행 수가 55건을 기록하며 지난해의 36건을 초과했다고 밝혔다.

이를 글로벌 기업으로 확대하면 81개의 기업들이 파산한 가운데 대부분이 미국 기업인 것으로 나타났다. 다만 무디스는 이로 인해 미국 경제가 위험해질 것으로 전망하지는 않았다.

무디스는 올해 상반기 미국 기업의 부도율이 3.8%로 올해 12월 말까지 약 4.7%로 마감할 것으로 내다봤다.

무디스는 잠재적이지만 심각하게 비관적인 시나리오로 내년 6월까지 글로벌 부도율이 13.7%에 도달해 2008년 금융위기를 초과할 가능성을 제시했다. 하지만 이는 실업률이 8%에 도달하는 수준의 심각한 경기침체를 수반해 지금으로써는 가능성이 희박하다고 봤다.

뱅크오브뉴욕 멜론, 2분기 실적 및 주요내용[9:33am ET]

주당순이익(EPS): 예상 1.22달러 vs 실제 1.30달러(6.46% 어닝 서프라이즈)

매출: 예상 43억 7100만 달러 vs 실제 44억 5400만 달러(1.89% 서프라이즈)

매출은 전년 대비 5% 증가하며 사상 최고치를 기록. 높은 이자율로 순이자소득이 33% 증가하며 매출 증가세 주도, 자금 관리 부문의 부진을 상쇄.

BNY 멜론의 예금은 전년 동기 대비 11% 감소한 2772억 달러를 기록했지만 은행의 대출 및 대출 활동의 수익성을 측정하는 순이자마진은 전년 동기의 0.89%에서 1.2%로 상승.

록히드마틴, 2분기 실적 및 주요내용[9:25am ET]

주당순이익(EPS): 예상 6.44달러 vs 실제 6.73달러(4.37% 어닝 서프라이즈)

매출: 예상 159억 2300만 달러 vs 실제 166억 9300만 달러(4.84% 서프라이즈)

주당순이익은 전년 동기 대비 6.5% 증가했고 순매출은 8% 증가. 항공 부문 매출이 성장을 주도하며 전년 대비 17% 증가했고 우주 사업은 12% 증가. 미사일 및 사격 통제 판매 부문은 전년 대비 변화 없음.

2023년 매출 가이던스는 지난 4월의 655억 달러에서 665억 달러로 상향 조정. 주당순이익은 주당 26.75달러에서 27.10달러로 상향 조정.

F-35 제트기 인도량은 1분기 5대에서 2분기는 45대를 기록. 수주 잔고는 매출을 넘어서는 1580억 달러를 기록.

모건스탠리, 2분기 실적 및 주요내용[8:14am ET]

주당순이익(EPS): 예상 1.15달러 vs 실제 1.24달러(3.20% 어닝 서프라이즈)

매출: 예상 130억 8천만 달러 vs 실제 134억 6천만 달러(3.37% 서프라이즈)

순이익은 전년 동기 대비 13% 감소한 21억 8천만 달러. 매출은 2% 증가한 134억 6천만 달러.

자산관리 매출은 이자 소득의 증가로 전년 대비 16% 증가한 66억 6천만 달러로 시장 예상치 65억 달러 상회하며 회사 전체 매출의 거의 50%를 차지.

투자은행 수익은 10억 8천만 달러로 전년 대비 비슷한 수준을 보였으나 트레이딩 수익은 22% 감소.

BofA, 2분기 실적 및 주요내용[8:05am ET]

주당순이익(EPS): 예상 84센트 vs 실제 88센트(4.78% 어닝 서프라이즈)

매출: 예상 250억 5천만 달러 vs 실제 253억 3천만 달러(0.88% 서프라이즈)

순이익 74억 1천만 달러로 전년 동기 62억 5천만 달러에서 19% 증가.

매출은 순이자소득(NII)이 14% 증가한 142억 달러에 힘입어 11% 증가한 253억 3천만 달러.

채권 거래 매출은 전년 대비 18% 증가한 28억 달러로 추정치 27억 7천만 달러를 상회했고 주식 거래 매출은 2% 감소한 16억 달러로 추정치 14억 8천만 달러 상회.

잠재적인 경기침체로 인한 대출 손실에 대비하기 위해 대손충당금 2억 5600만 달러 추가.

비이자 소득은 전년 동기 대비 8% 증가한 110억 4천만 달러 기록. 투자은행 수수료는 6% 증가한 12억 6천만 달러 기록.

BofA는 저금리 시절 당시 매입한 유가 증권 포트폴리오가 과제로 주목받는 가운데 만기까지 보유예정인 채권에 대해 1060억 달러의 미실현 손실 기록중.

오전시황[7:26am ET]

뉴욕증시는 예상보다 견고한 2분기 어닝시즌을 시작한 가운데 뱅크오브아메리카(BAC)와 모건스탠리(MS) 등 주요 기업들의 실적을 기다리며 큰 변동없이 출발했다. (다우 -0.01%, S&P500 -0.04%, 나스닥 -0.07%)

자산시장동향[7:40am ET]

핵심이슈: 뱅크오브아메리카와 모건스탠리스 2분기 실적 발표. 팩트셋에 따르면 2분기 실적을 발표한 기업 82%가 수익 추정치 상회. / 유럽중앙은행(ECB) 고위 관료의 금리인상 사이클 종료 시사로 채권 강세.

금리동향: 미 국채금리는 ECB의 완화적인 스탠스에 하락. 10년물 국채금리는 3.76%로 하락. 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물 국채금리는 4.69%로 하락. 달러는 연준의 긴축 완화에 대한 우려로 약세 유지.

상품동향: 국제유가는 중국 경제의 수요 둔화 우려에도 미국의 재고량과 공급에 초점이 맞춰지면서 소폭 상승. 브렌트유는 배럴당 78달러로 0.32% 상승. 귀금속은 달러 약세에 상승. 구리는 중국의 경제 둔화 우려가 유지되며 하락.

뱅크오브아메리카(BAC): 미국에서 두 번째로 큰 은행인 BofA는 분기 이익이 19% 증가하고 총 이익은 주당 88센트로 예상을 상회하며 개장 전 소폭 상승.

록히드마틴(LMT): 미국의 대표적인 방산기업인 록히드마틴은 2분기 매출과 이익이 시장의 기대치를 상회하고 연간 가이던스도 상향 조정하며 개장 전 1% 상승.

AT&T(T): 미 거대 통신기업 AT&T는 WSJ이 통신회사들의 독성 납 케이블에 대한 보도로 조사를 시작하며 최근 손실을 연장, 주가는 30년 만에 최저치로 하락한 후 소폭 회복.

노바티스(NVS): 스위스 제약회사 노바티스는 강력한 상반기를 바탕으로 연간 가이던스를 높이고 150억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했다고 밝히며 개장 전 2.8% 상승.

마시모(MASI): 오디오 장비 및 의료 기기 제조업체인 마시모는 2분기 매출이 총 4억 5300만 달러에서 4억 5700만 달러로 예상을 하회할 것이라 밝히며 연간 매출 전망치도 하향 조정. 주가는 개장 전 29% 폭락.

6월 핵심 소매판매(MoM): 전월 0.1% vs 예상 0.3% vs 실제 0.2%

6월 소매판매(MoM): 전월 0.3% vs 예상 0.5% vs 실제 0.2%

6월 산업생산(YoY): 전월 0.23% vs 예상 1.10% vs 실제 -0.43%

5월 기업재고(MoM): 전월 0.2% vs 예상 0.2% vs 실제 0.2%

API 주간 오일 재고량: 전주 3.026M vs 예상 -2.250M vs 실제 -0.797M