메타 하이퍼스케일러 전환

메타의 AI 대전환에 네오클라우드가 무너진다. 7월 1일(현지시각), 블룸버그는 메타(META)가 자사의 방대한 AI 인프라에서 남는 연산 용량을 외부 고객에게 판매하는 클라우드 사업을 준비중이라고 단독 보도했다. 사실상 아마존의 AWS를 비롯해 마이크로소프트의 애저, 그리고 구글 클라우드와 정면으로 경쟁하는 새로운 플레이어의 등장이다. 월가의 반응은 폭발적이다. 로이터는 메타의 이 움직임이 광고 매출 의존도를 낮추고, 아마존 등 주요 하이퍼스케일러 기업에 맞설 수 있는 새로운 동력이 될 수 있다고 판단했다. 메타 주가는 즉각 장중 10% 이상 급등하며 1월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했고 시가총액은 약 980억 달러가 증가했다.반면 메타의 이 전환에 반대편에 서 있는 기업들의 충격은 컸다. 순수 임대 사업자로 네오 클라우드로 불리는 기업의 대표주자인 코어위브(CRWV)와 네비우스(NBIS)와 같은 기업들은 각각 13%와 15% 폭락했다. 이는 시장이 이 소식을 단순 실적이 아닌 '경쟁 지형의 변화'로 읽었다는 의미다. 최근 GPU 가격의 급격한 하락과 모건스탠리의 AI 펀더멘털의 균열 가능성 지적에 네오클라우드가 무너지고 있다. 메타의 클라우드 사업자 전환은 과연 무엇을 의미하는가?