AI 공급망

1월 8일(현지시각), 세계 최대의 테크 박람회인 CES2026 무대에서 100년 역사의 중장비 제조사인 캐터필러의 CEO인 조 크리드가 올랐다. 그는 청중에게 물었다. "왜 노란 중장비 회사가 여기 있을까?" 많은 청중들이 궁금해할만한 의문이었다. 왜 포크레인을 파는 중장비 회사의 CEO가 AI와 같은 최첨단 기술을 소개하는 테크 박람회에 기조 연설자로 섰을까? "디지털 세계는 물리적 기반 없이 작동하지 않기 때문이다"크리드 CEO의 답은 현재 AI 인프라 시장이 처한 핵심 키워드를 꽤뚫는다. 실제 AI 칩이 늘어날수록 구리와 리튬과 같은 원자재 채굴이 증가한다. 데이터센터가 확장될수록 건설과 전력 공급이 병목이 된다. 지난 샌프란시스코에서 발생한 연쇄 정전은 물리적 기반의 병목이 초래하는 충격을 그대로 드러냈다. 그동안 시장은 엔비디아와 오픈AI에 집중했다. 하지만 크리드는 "오늘날 기술의 가장 큰 병목은 소프트웨어가 아니라 물리적 세계에 있다"며 2026년 AI 시장이 처한 현실을 명확히 짚어낸다. 캐터필러는 이 물리적 기반을 '보이지 않는 레이어(Invisible Layer)'라고 정의했다. 채굴, 건설, 전력.이 세 가지 영역 없이는 AI 혁명은 멈춘다. 그리고 이 영역은 이제 AI와 자율성이라는 기술의 도움으로 점점 지능화되고 있다. 자본은 이제 소프트웨어에서 하드웨어로, 클라우드에서 땅으로 이동하기 시작했다. 그것이 중장비 기업 캐터필러가 CES 무대에 선 이유다.

최근 타결된 한미 관세협상의 배경에 한국 조선업의 미국 진출을 지원하는 ‘미국 조선업을 다시 위대하게((Make American Shipbuilding Great Again) 일명 마스가(MASGA)' 프로젝트가 핵심 역할을 했다. 이번 협상이 국내 조선업계의 북미 시장 진출을 가속화할 전환점이 될 것이란 분석이 나온다.지난달 30일(현지시각) 한미 양국은 자동차 등 주요 산업에 대한 상호 관세율을 당초 25%에서 15%로 낮추기로 전격 합의했다. 대신 한국은 총 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속했고, 이 중 1500억달러가 마스가 프로젝트에 투입될 예정이다.마스가는 단순한 투자 프로젝트를 넘어, 미국 내 신규 조선소 건립과 인력 양성, 유지·보수(MRO) 역량 강화, 관련 공급망 재편 등 조선산업 전반에 걸친 협력 구조를 포괄한다. 김용범 대통령실 정책실장은 “선박 건조, 정비(MRO), 기자재 등 조선업 전반을 아우르는 협력 체계를 구축할 것”이라고 설명했다.이번 합의를 무역 협상 중 일부로 보는 것은 이 협력의 진정한 의미를 놓치는 것이다. 마스가 프로젝트는 미국이 중국의 '해양 실크로드' 전략에 맞서 해양 패권을 되찾으려는 장기적 지정학 전략의 핵심 축이며 한국은 이 전략에서 미국의 단순한 협력국이 아닌 '기술 혁신의 동반자'로 자리매김할 수 있다는 것이 드러났기 때문이다.

글로벌 기술 패권 경쟁이 인공지능(AI)과 휴머노이드 로봇을 중심으로 치열하게 전개되는 가운데, 한국의 AI·로봇 기업들이 전통 산업인 제조업에서 새로운 돌파구를 찾고 있다.AI 기술의 발전과 자동화 기술, 데이터 분석 역량의 융합은 제조업 전반을 빠르게 혁신시키고 있는 것. 여기에 고령화와 인력난으로 인한 대체 수요, 글로벌 공급망 재편이라는 거시환경 요인이 맞물리면서, 제조 현장은 이제 첨단 기술의 실험장이자 격전지로 부상하고 있다.이러한 흐름은 지난 11~13일 서울 코엑스에서 열린 융합 테크 박람회 ‘스마트테크코리아 2025’(이하 STK 2025)에서 뚜렷하게 나타났다. SAP 코리아, 마음AI, 비비티AI 등 글로벌 대기업은 물론, 국내 유망 중견기업과 스타트업에 이르기까지 다양한 기업들이 AI·로봇 기술을 접목한 제조 솔루션을 대거 선보였다.특히 이번 박람회 참가 기업들은 스마트팩토리, 공정 자동화, 물류 효율화, 품질 관리 등 제조업의 핵심 영역에서 AI와 로봇이 어떻게 구체적으로 적용되고 있는지 실제 사례를 통해 제시하며, 기술이 단순한 실험을 넘어 본격적인 산업 혁신 수단으로 자리 잡고 있음을 보여줬다.

18일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 23차 세계한인비즈니스대회. 이날 오전 개최된 ‘바이오 혁신 조찬 포럼’에서는 노화 예방과 이를 늦추기 위한 기술 솔루션 및 연구 개발에 대한 발표가 이어졌다.최근 헬스케어 산업은 '안티에이징', '슬로우에이징', 그리고 시간을 되돌려 노화를 지연시키려는 ‘리버스 에이징’ 트렌드에 주목하고 있다. 이번 세계한인비즈니스대회에서도 이러한 글로벌 트렌드가 그대로 반영됐다. 줄기세포 기반 중증 무릎 퇴행성 관절염 치료제 ‘조인트스템’을 개발한 네이처셀은 이번 박람회에서 줄기세포를 활용한 기능성 화장품과 샴푸 등 다양한 안티에이징 제품과 기술을 선보였다. 특히 ‘조인트스템’은 미국 FDA로부터 혁신치료제(BTD)로 지정되며 주목을 받은 바 있다. 연사로 나선 라정찬 네이처셀 회장은 “인간의 평균 수명이 길어지면서 건강한 삶을 오래 유지하려는 수요가 크게 증가하고 있다”며, “줄기세포를 통해 피부 재생력을 높이고 젊음을 되찾는 응용 분야도 더욱 확대되고 있다”고 강조했다.

딥시크가 촉발한 2차 생성AI 혁명이 가속화되고 있다. 딥시크는 AI의 학습 방식을 혁신, 효율성을 증가시켰으며 AI 인프라와 반도체 산업에 전반적인 비용 감소를 유발, '2차 혁명' 이라 불러도 과언이 아니라는 분석이다. 대형 기술기업들의 시장 지배력이 AI 시대를 맞아 더욱 공고해질 것이란 분석이다. 지난 2024년 기준 기술 산업 상위 5개 기업 중 4개 기업이 5년 전과 동일하며, 이 중 마이크로소프트, 애플, 알파벳은 15년 넘게 최상위권을 유지하고 있다. AI 시대에 본격 진입함에 따라 이들의 시장 장악력은 더욱 강화되는 추세다. 상위 5개 기업의 시장 점유율은 2014년 50%에서 2024년 65%로 증가했으며, 이익 점유율은 10년 전 대비 두 배 늘어난 64%를 기록했다.기업 경영진의 고민은 더욱 깊어진다. 기술 혁신의 속도가 그 어느 때보다 빨라지고 있는 상황에서 복잡한 환경 변화와 기업 운영 프로세스를 적응해야 하는 필요성이 맞물려 경영에 근본적 물음을 제시하고 있다. 젠슨 황 앤비디아 CEO는 지난 2024년 3분기 실적 발표에서 "생성AI는 지난 수십 년 동안 소프트웨어와 하드웨어 분야에서 본 적 없는 가장 큰 TAM(총 시장규모, Total Addressable Market) 확장을 보여주고 있다"고 언급했다. 글로벌 컨설팅 기업 베인앤드컴퍼니도 AI 관련 하드웨어 및 소프트웨어 시장이 오는 2027년까지 시장 규모는 7800억 달러(약 1131조원)에 이를 것으로 전망했다. AI는 더 이상 일부 기술 기업의 실험적 프로젝트가 아니라, 글로벌 경제를 재편하는 핵심 동력이다. 수요와 공급의 변동성은 지속될 것이지만, 이 성장세는 장기적이고 견고할 것으로 보인다.그렇다면 어떤 기회를 찾아야 하는가? 베인앤드컴퍼니는 혁신의 중심이 세 곳으로 나뉘어 발전하고 있다는 점에 주목했다. 첫째, 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 클라우드 대형 사업자들은 더 큰 규모의 AI 모델과 컴퓨팅 파워를 추구하며 앞으로도 시장 지배력을 잃지 않을 것이다. 데이터센터는 현재 100메가와트 수준에서 기가와트 규모로 확장될 전망이다. 또 일반 기업과 정부는 더 작고 특화된 AI 모델을 개발하는 데 주력할 것이다. 이는 실시간 처리가 필요한 업무에서는 지연 시간, 보안, 비용이 중요한 고려사항이 되고 있으며 RAG(검색 증강 생성) 기술이 이러한 요구를 충족시키는 핵심 역할을 하고 있기 때문이다. 결국 소규모 모델과 엣지AI가 확산될 것이다. 세 번째는 독립 소프트웨어 개발사들은 기존 애플리케이션에 AI 기능을 통합하는 데 집중할 것이다. 어도비, 마이크로소프트, 세일즈포스 등이 이미 AI 기반 서비스를 제공하고 있으며, 이는 기업들이 맞춤형 AI 애플리케이션을 개발하지 않고도 AI를 활용할 수 있는 길을 열어주고 있다.

“중국이 생성 AI 분야에서 미국을 따라잡고 있습니다.”AI 4대 석학으로 꼽히는 앤드류 응 스탠퍼드대 교수는 29일(현지시각) 자신의 AI 교육 스타트업 ‘딥러닝닷AI(DeepLearning.AI)’에 올린 글에서 “딥시크(DeepSeek) 이슈가 중요한 트렌드를 구체화했다”며 이같이 밝혔다. 중국 항저우에 본사를 둔 AI 기업 딥시크가 공개한 R1 모델이 공개된 후 AI 업계 및 비즈니스 리더들로부터 많은 질문을 받았고, 크게 세 가지 트렌드를 확인할 수 있었다는 것이다. 그가 첫 번째로 제시한 트렌드는 중국의 급격한 부상이다. 그는 “2022년 11월 챗GPT가 출시됐을 때 미국은 생성형 AI 분야에서 중국보다 훨씬 앞서 있었다”며 “하지만 지난 2년 동안 이 격차가 빠르게 줄어들었다”고 했다. 딥러닝닷AI 팀에서 알리바바 ‘큐원(Qwen)’, 베이징에 본사를 둔 문샷AI(Moonshot AI)가 개발한 ‘키미(Kimi)’, 딥시크 R1 등을 실제로 사용해 봤더니 분명히 격차가 좁혀졌다는 것이다. 그는 “동영상 생성 분야에서는 중국이 앞서가는 것처럼 보이는 순간도 있었다”며 “딥시크의 R1이 많은 세부 사항을 공유하는 기술 보고서와 함께 개방형 가중치(Open weight) 모델로 출시됐다는 사실이 매우 기쁘다”고 했다.