미국 달러화(USD)가 약해지고 있다. 미국 경제는 최근 지속해 금리를 인상했지만 인플레이션(물가상승)이 수그러들지 않으면서 진퇴양난에 처했다. 인플레를 잡기 위해선 금리를 계속 인상해야 하지만, 은행 유동성 위기, 부채한도 협상 등으로 압력이 가중된 탓. 이에 시장에선 달러 강세를 일컫는, 이른바 ‘강달러’ 현상은 수그러들고, 유로화(EUR), 위안화(CNY), 스테이블코인 등이 강세를 보이고 있다. 특히 오랫동안 초저금리를 유지했던 유럽은 최근 금리를 인상하면서 유로화에 대한 자금 유입이 눈에 띄게 늘어나고 있다. 이 현상은 언제까지, 어떻게 지속될까?
더밀크의 프리미엄 경제방송 미국형님 시즌2에서 더밀크닷컴 구독자들을 위한 기업분석과 포트폴리오 분석 라이브 방송을 진행합니다. 더밀크닷컴 회원(밀키스)님들은 줌 링크에 직접 오셔서 방송에 참여하실 수 있으며 이어지는 2부 방송을 통해 Q&A 시간을 가질 예정입니다. 오늘 방송에서는 최근 포트폴리오 조정기를 맞아 경기방어주를 주목해야 하는 이유를 설명합니다. 또 JP모건의 퍼스트리퍼블릭은행(FRC) 인수 의미를 분석하고, JPM 주가를 전망합니다. 아울러 최근 미국에서 은퇴 인구가 증가하면서 의료비 지출도 증가하고 있습니다. 이에 헬스케어 주가에 미치는 영향을 알아보고 분기 예상실적을 상회한 기업들을 정리할 예정입니다.공개방송을 마친 후 2부 시간에는 더밀크닷컴 회원(밀키스) 분들만을 위한 특별 Q&A 세션이 이어집니다. 이 세션에서는 최근 경제 상황에 대한 미국형님의 자세한 의견을 밀키스 여러분들과 인터렉티브하게 나눌 예정입니다.많은 참여 바랍니다. 감사합니다.
결국 퍼스트리퍼블릭은행(First Republic Bank, 티커명: FRC)은 제이피모건체이스(Jp Morgan, JPM)이 됐다. 1일(현지시각) 미국 캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는 샌프란시스코에 본사를 둔 퍼스트리퍼블릭은행을 압류해 매각 절차에 들어갔다고 밝혔다. DRPI는 연방예금보험공사(FDIC)를 파산관재인으로 지정하고 오하이오주 콜럼버스에 있는 JP모건 체이스 은행이 모든 예금을 인수하겠다는 제안을 수락했다. 제이미 다이먼 JP모건 회장은 “이제 위기는 끝났다”고 말했다. 과연 그럴까? 이번 퍼스트리퍼블릭은행 사태는 지난 실리콘밸리은행(SVB) 위기와도 다르다. JP모건이라는 대형은행에 힘이 실리면서 미국 은행, 나아가 대출을 위시한 미국의 금융시스템 자체가 변할 것이란 평가가 나온다.
퍼스트 리퍼블릭 은행이 미국 규제당국이 법정관리 돌입지 3일 만에, 미국 최대 은행 JP모건에 인수된다. 자산의 대부분을 인수하기로 합의했습니다. 이는 2008년 워싱턴 뮤추얼 이후 미 역사상 두 번째 규모의 은행 파산으로 기록됐다. 미국연방예금보험공사(FDIC)는 월요일(1일, 현지시각) 성명을 통해 JP모건이 퍼스트 리퍼블릭 은행의 보험/비보험 예금과 대부분의 증권 및 대출을 모두 인수한다고 밝혔다. 월가는 이번 거래가 JP모건에 상당히 긍정적이라는 평가다. 인수 이후 JP모건은 연간 5억 달러 이상의 추가 순이익을 창출할 것이란 전망이다. 미국형님 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 더밀크TV 유튜브 방송을 통해 퍼스트 리퍼블릭 은행의 현황을 분석하고, 이런 상황에서 어떻게 해야할지에 대한 전략을 짧게 공유했다. 리 CIO는 오는 3일(미 서부시각), 4일(한국시각) 예정된 '미국형님' 방송에 출현해 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대한 더 심도있는 분석을 진행할 예정이다. 퍼스트 리퍼블릭 은행의 파산을 실리콘밸리 은행의 파산과 비교하는 데, 퍼스트 리퍼블릭 은행의 자산은 실리콘밸리 은행의 자산과 질적으로 전혀 다르다. 실리콘밸리 은행은 부실 채권을 많이 보유하고 있었고, 당장 돈이 안되는 자신이 많은 상태였다. 퍼스트 리퍼블릭 은행은 '자산운용사'로 큰 자산을 가지고 있었고, 수익이 지속적으로 발생하고 있었다. 퍼스트 리퍼블릭 은행의 두번째 비즈니스는 '주택담보대출'이다. 이들의 세 번째 비즈니스는 '예치금' 인데 여기서 큰 위기를 맞이했다. 예치금이 다량으로 빠지기 시작하니 휘청거리기 시작했다. 리 CIO는 "퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가가 이렇게까지 떨어지는 건 다들 예상하지 못했다. 현재 주당순이익(PE) 1도 안되는 상황이다. 아무리 못해도 은행은 10-12는 되어야 한다"며 "최근 가격이 너무 떨어질 때도 문을 닫으리라고는 예상하지 못했다. 보유 자산이 너무 좋았기에, 월가의 분석가들도 '홀드' 시그널을 보내던 상황이었다."고 설명했다.
오전시황[7:57am ET]뉴욕증시는 이번주 예정된 미 연준의 5월 통화정책회의를 기다리며 소폭 하락 출발했다. 1분기 어닝시즌은 절반 정도를 소화하며 예상보다 나은 실적을 뽐냈고 미 증시는 이에 안도했다. 다우지수는 4월 2.5%가 상승해 1월 이후 최고의 상승장을 기록했고 S&P500 지수 역시 1.5% 상승했다. 한편 은행 위기의 한복판에 있던 퍼스트 리퍼블릭은행은 법정관리 돌입 소식 후 결국 역사의 뒤안길로 사라졌고 JP모건이 자산의 대부분을 인수하기로 합의한 것으로 알려졌다. (다우 -0.04%, S&P500 -0.10%, 나스닥 -0.14%)자산시장동향[8:20am ET]핵심이슈: 퍼스트 리퍼블릭 은행은 미 규제당국이 법정관리 돌입 후, JP 모건이 자산의 대부분을 인수하기로 합의. 2008년 워싱턴 뮤추얼 이후 미 역사상 두 번째 규모의 은행 파산 / 이번주 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 포커스 / 공급관리자협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI) 발표.금리동향: 미 국채금리는 연준의 통화정책회의를 기다리며 상승 전환. 10년물 국채금리는 3.49%로 상승. 2년물 국채금리는 4.10%로 상승. 달러 역시 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 연준의 통화정책회의를 기다리는 가운데 중국의 제조업PMI 부진에 대한 실망으로 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 78달러로 1.8% 하락. 귀금속은 달러 강세에도 상승세 유지. 구리는 강세 유지하며 1.4% 상승.JP모건, FRC 자산 대부분 인수[8:57am ET]미 최대 은행 JP모건(JPM)이 은행 유동성 위기의 한복판에 있던 퍼스트 리퍼블릭 은행의 자산 대부분을 결국 인수하기로 했다. 미 연방예금보험공사(FDIC)가 샌프란시스코에 기반을 둔 FRC의 법정관리를 발표한지 불과 3일만이다. FDIC는 월요일(1일, 현지시각) 성명을 통해 퍼스트 리퍼블릭 은행의 보험/비보험 예금과 대부분의 증권 및 대출을 모두 JP모건이 인수한다고 밝혔다. 월가는 이번 거래가 JP모건에 상당히 긍정적이라는 평이다. 인수 이후 JP모건은 연간 5억 달러 이상의 추가 순이익을 창출할 것이란 전망이다. 이 소식으로 FRC의 인수 입찰에 나선 것으로 알려진 PNC파이낸셜 등 다른 대형 은행은 약세를 보였고 지역 은행의 유동성 위기가 끝나지 않았다는 우려가 커지며 팩웨스트 뱅코프(PACW)와 웨스턴 얼라이언스(WAL) 역시 하락했다. 제이미 다이먼, "은행 위기 대부분 끝났다"[10:23am ET]퍼스트 리퍼블릭 은행의 자산을 사실상 모두 인수한 JP모건의 수장 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 "이번 은행 위기는 대부분 끝났다."고 주장했다. 다이먼은 인수 거래가 발표된 후 애널리스트들과의 통화에서 "다른 작은 위기가 있을 수 있지만 이제 대부분 해결했다. 이번 파트의 위기는 끝났다."고 주장했다.미 제조업 6개월 연속 위축...가격은 1년 만에 최고수준[10:46am ET]미 공장 활동이 4월에도 침체를 이어가며 6개월 연속 위축된 것으로 나타났다. 블룸버그에 따르면 이는 2009년 이후 가장 긴 침체로 제조업 부문의 불안이 지속되고 있는 것으로 관측된다. 특히 중국 제조업 지수 역시 4개월 만에 처음으로 다시 위축국면으로 진입하며 미국과 유럽으로의 제조업 수출이 저조한 상황임을 시사했다. 미 경제의 대표 선행지표로 인식되는 공급관리자협회(ISM)의 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.1로 지난 3월의 3년래 최저치인 46.3에서 소폭 올랐으나 여전히 경기위축 기조가 계속됐다. 특히 자재 가격 지수는 7월 이후 최고 수준으로 치솟아 인플레이션 압력이 계속되고 있음을 시사했다. 건설지출 증가세...금리인하 당분간 없다[2:17pm ET]상업용 건설 프로젝트가 주거용 건설의 약세를 상쇄하면서 미국의 건설지출이 3월 증가치를 기록했다. 미 센서스국에 따르면 건설지출은 2월과 비교해 0.3% 증가한 1조 8300억 달러를 기록했고 전년 대비 3.8%가 증가한 것으로 나타났다. 일반적으로 금리가 오르는 시기 부동산 및 건설지출 분야는 가장 먼저 지출 감소와 실업자가 증가하는 부문으로 인식된다. 연준이 지난 1년 동안 무려 5% 수준의 금리인상을 강행했음에도 건설지출이 여전히 강세를 보이고 있어 해당 지표는 연준이 곧 금리를 인하할 것이라는 기대에 찬물을 끼얹는다는 분석이다. 이는 결과적으로 경기침체가 임박하고 이를 대응하기 위해 연준이 금리인하를 시작할 것이란 시장의 베팅을 뒤집을 수 있는 데이터로 인식된다. 특히 최근 투자자들이 연준의 정책전환에 대한 기대로 기술주와 비트코인 등에 투기 자산을 매입하고 있어 경종을 울리는 데이터라는 분석이다. 마감시황[4:32pm ET]뉴욕증시는 이번주 연준의 통화정책회의를 앞두고 관망세를 보이며 3대 지수가 모두 소폭 약세로 마감했다. 벤치마크 지수인 S&P500은 거의 움직임이 없는 0.04%의 하락세를 보였으며 다우지수는 0.14%, 나스닥은 0.11%의 하락세로 장을 마감했다.
오전시황[8:40am ET]뉴욕증시는 은행의 건전성 우려가 다시 제기되는 가운데 마이크로소프트의 강력한 실적이 나스닥의 강세를 견인하며 상승 출발했다. 한편 전일 은행 위기를 다시 일깨웠던 퍼스트 리퍼블릭 은행은 천억 달러 규모의 자산 매각을 발표하며 개장 전 23% 추가 폭락했다. (다우 +0.16%, S&P500 +0.24%, 나스닥 +1.04%)자산시장동향[8:50am ET]핵심이슈: 마이크로소프트(MSFT)의 강력한 실적에 반해 알파벳(GOOGL)은 광고 수익의 둔화가 확연해지며 대비 / 퍼스트 리퍼블릭 은행(FRC)은 천억 달러 규모의 예금 유출 발표 이후 회생을 위해 천억 달러 규모의 자산 매각을 고려하고 있다는 블룸버그의 보도로 23% 추가 폭락 / 내구재 주문, 오일 재고량, 메타 실적금리동향: 미 국채금리는 혼합된 시그널을 소화하며 혼조세. 10년물 국채금리는 3.41%로 상승한 반면 2년물 국채금리는 3.93%로 하락. 달러는 약보합세 유지.상품동향: 국제유가는 견고한 수요를 보여주는 재고 감소에도 경기침체에 대한 우려가 지속되며 하락세 유지. 브렌트유는 배럴당 79달러로 1.09% 하락. 금은 달러 약세에 강세. 구리는 강보합세.피터 린치, "바보들의 랠리는 좋을 이유 없다"[9:14am ET]전설적인 투자자 피터 린치가 CNBC와의 인터뷰에서 "최근 시장이 오르는 이유가 무엇인가?" 자문하며 "바보들이 끌어올리는 것은 좋은 이유가 아닐 것."이라며 투자자들에게 뜨거운 시장을 무작정 쫓는 것을 경고했다. 피터 린치는 투자자들에게 "회복하는 회사나 성장할 회사를 찾아야 한다."며 좋은 회사를 찾고 대차대조표를 살필 것을 권고했다. 그는 또한 자신의 경력에서 애플과 엔비디아와 같은 좋은 기업을 일찍 고르지 않은 것에 대한 후회를 드러내기도 했다. 3월 비즈니스 장비 주문 예상보다 크게 감소[9:25am ET]3월 미국 공장의 장비 주문이 예상보다 크게 감소하며 높은 차입 비용과 경기 둔화에 대한 우려가 설비 투자를 제한하고 있음을 시사했다. 미 상무부 데이터에 따르면 항공기와 군사 장비를 제외한 설비 투자를 보여주는 핵심 내구재 주문은 2월에 0.7% 하락한 후 지난달 0.4% 감소한 것으로 나타났다. 모든 내구재 주문은 상업용 항공기 주문의 급증에 힘입어 3.2%가 증가했으나 국내총생산(GDP)에서 설비투자를 계산하는데 사용하는 핵심 내구재는 두 달째 0.4% 감소했다. 이는 신용이 축소되고 경제가 활력을 잃을것으로 전망되며 기업들이 투자 계획을 축소하고 있기 때문으로 해석된다. 블룸버그 이코노믹스는 이에 대해 "핵심 내구재 주문이 마이너스를 기록하고 있다는 것은 앞으로 생산량과 출하량이 줄어들 것이라는 점을 의미한다. 가격에 민감한 소비자들에게 높은 비용을 전가할 수 없게된 기업은 이익 마진이 좁아지고 장비 지출과 재고에 대한 투자가 감소하기 때문에 결국 이것이 경기침체를 이끌 것."이라 전망했다. 마이크로소프트 실적, 아마존과 엔비디아를 끌어올리다[11:23am ET]마이크로소프트의 강력한 실적이 아마존과 엔비디아를 함께 끌어올리면서 나스닥의 주가 상승세를 견인하고 있다. 마이크로소프트는 회계 3분기 실적에서 클라우드 서비스의 성장이 이전 분기의 31%에서 27%로 감소했다고 밝혔으나 예상보다 좋은 것으로 나타나면서 아마존 클라우드 서비스인 AWS에 대한 기대감도 커지며 2.5% 수준의 상승세를 기록했다. 엔비디아 역시 마이크로소프트가 AI 수요에 대응하기 위해 향후 관련 지출을 늘릴 것이라 밝혀 상승했다. 엔비디아는 10억 달러를 추가 지출할 것으로 전망되는 마이크로소프트의 AI 인프라 지출에 대한 기대로 역시 2.7% 상승했다. 1분기 어닝시즌, 금융주 부진하다[2:21pm ET]비스포크 인베스트먼트 그룹의 데이터에 따르면 은행 위기를 초래한 금융섹터의 1분기 실적이 다른 섹터와 비교해 상당히 부진하다는 분석이다. 비스포크에 따르면 149개 비금융 기업 중 83%가 예상 주당순이익을 상회했으며 72%는 예상 매출을 상회한 것으로 나타났다. 반면 금융섹터는 91개 기업 중 57%만이 예상 주당순이익을 상회했고 예상 매출 역시 46%만이 상회했다. 퍼스트 리퍼블릭 거래 중단[3:11pm ET]블룸버그에 따르면 은행 규제당국이 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대한 등급을 하향 조정하는 방안을 고려하고 있다고 밝혀지며 수차례의 거래 중단 이후 최종적으로 약 30%가 추가 폭락했다. 퍼스트 리퍼블릭 은행은 최근 실적 발표 후, 막대한 예금 인출 및 자산 매각을 통한 회생절차에 들어간다는 보도로 50% 수준의 폭락세를 겪었다. 미 규제당국이 퍼스트 리퍼블릭 은행의 등급을 하향 조정할 경우 연준으로부터의 할인창구와 같은 비상 구제시설의 이용을 제한받을 수 있다는 전망이다. 마감시황[4:29pm ET]뉴욕증시는 마이크로소프트의 긍정적인 실적인 일부 빅테크 기업을 끌어올렸지만 은행 위기와 경기침체에 대한 우려가 커지며 혼조세로 마감했다. 다우지수는 0.68%가 하락했고 S&P500은 0.38% 하락한 반면 나스닥은 일부 기술주의 강세로 0.47%의 상승세로 마감했다.
오전시황[7:25am ET]뉴욕증시는 부진한 실적을 발표한 유럽 최대 은행 UBS(UBSG)와 퍼스트 리퍼블릭 은행(FRC)으로 인해 투자심리가 악화되며 하락 출발했다. 다우지수는 0.27%, S&P500은 0.44%, 나스닥은 0.37%의 하락세로 장을 시작한 가운데 시장은 장 마감 후 실적을 발표한 마이크로소프트(MSFT)와 알파벳(GOOGL)의 실적을 주목할 것으로 전망된다. 자산시장동향[7:32am ET]핵심이슈: 퍼스트 리퍼블릭 은행(FRC)은 대형 은행들의 300억 달러 도움에도 고객 인출액이 1천억 달러에 달했다고 발표하며 개장 전 20% 폭락 / 마이크로소프트(MSFT)와 구글의 알파벳(GOOGL) 실적 발표 / 건축허가, 신규주택 판매, 소비자신뢰지수 등 주요 데이터 발표 금리동향: 미 국채금리는 안전자산 선호심리가 강화되며 하락. 10년물 국채금리는 3.44%로 하락. 2년물 국채금리는 4.06%로 하락. 5년 만기 인플레이션 기대율은 2.33%로 상승. 달러는 상승 전환.상품동향: 국제유가는 잠재적 수요 둔화 가능성에 하락. 브렌트유는 배럴당 81달러로 0.70% 하락. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 글로벌 경기침체 우려에 2.19% 하락. 개장 전 주요 실적 발표[8:57am ET]UPS(UPS): 세계 최대 물류기업 UPS는 예상을 하회하는 부진한 실적 발표. 레피니티브에 따르면 주당 2.21달러의 수익 예상치를 하회한 주당 2.20달러에 매출 230억 1천만 달러의 기대치를 하회하는 229억 3천만 달러 기록. UPS는 성명을 통해 "미국 소매 판매의 감소와 아시아의 지속적인 약세에 낮은 물량이 계속됐다."며 "현재 거시적 상황을 고려할 때 거래량의 압박이 계속될 것으로 전망한다."고 평가했다. 맥도날드(MCD): 패스트푸드 체인점 맥도날드는 월가 전망치 주당 2.33달러보다 높은 2.63달러의 주당 순이익과 매출 59억 달러로 월가 예상을 모두 뛰어넘는 이익과 매출 기록. 제너럴모터스(GM): 미 최대 자동차 제조업체 GM은 시장의 예상치였던 주당 1.73달러와 매출 389억 6천만 달러를 뛰어넘는 주당 2.21달러의 주당순이익과 매출 399억 9천만 달러를 보고. GM은 강력한 실적에 올해 전망도 상향 조정하며 개장 전 거의 3% 상승. 제트블루(JBLU): 미 저가 항공사인 제트블루는 예상보다 적은 수익 손실을 보고하고 견고한 수익성의 2분기를 전망하며 개장 전 약 1.5% 상승. 제트블루는 예상보다 강력한 여행 수요로 2분기 주당이익 전망을 35~45센트로 전망. 펩시코(PEP): 펩시콜라 음료 및 스낵 대기업인 펩시코는 월가의 전망을 모두 상회하는 매출과 이익을 올린 후 개장전 거래에서 2% 상승. 3M(MMM): 대표적인 산업주인 3M은 예상보다 높은 주당순이익을 보고하며 개장 전 1.3% 상승. 3M은 향후 기존의 사업에서 자동차 전기화 및 주택 개량와 같은 고성장 시장에 집중하고 기후 기술 및 반도체와 같은 신성장 분야에 우선순위를 두겠다고 발표하며 약 6천명의 인원 감축 발표.필라델피아 연은 서비스 활동 지수 급락[9:15am ET]필라델피아가 위치한 미 북동부 지역의 서비스 부문 활동이 급격한 침체로 빠져들고 있는 것으로 나타났다. 필라델피아 연은이 발표한 비제조업 지수는 3월에 -0.1을 기록한 이후 한 달 동안 -16.2로 급락하며 2020년 12월 이후 최대폭의 하락세를 기록했다. 신규주문은 8.5포인트가 하락한 -23.9를 기록했고 매출은 10.3에서 -2.9로 마이너스 전환됐다. 반면 고용지수는 3.2에서 11.5로 상승했고 인플레이션 지수는 여전히 높은 수준을 유지했다. 지불 물가는 35.7로 소폭 하락했고 받은 물가는 20.7로 소폭 상승했다. 특히 임금 및 복리후생비는 39.7로 15%포인트 가까이 급등한 것으로 나타났다.미 소비자 전망 7월 이후 최악으로 하락[12:03pm ET]높은 물가와 금리가 신용을 억제하고 소비자들의 지출을 압박하면서 미국 가계가 느끼는 경제 전망에 대한 우려가 1년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다. 컨퍼런스보드에 따르면 현재 고용과 경제상황을 묻는 소비자신뢰지수는 3월 104에서 101.3으로 예상보다 크게 하락했다. 특히 향후 6개월 간의 전망을 묻는 기대지수는 68.1로 하락해 지난 7월 이후 최저치를 기록했다. 컨퍼런스보드는 성명을 통해 "소비자들이 느끼는 기업 상황과 노동 시장 전망이 점점 더 비관적으로 변하고 있다."고 평가하며 소비자들이 사실상 경기침체가 곧 다가오고 있다는 수준으로 전망이 악화됐다고 분석했다. 특히 향후 고용시장에 대한 전망이 극적인 수준으로 전환됐다. 향후 몇 달 동안 더 많은 일자리를 구할 수 있을 것이란 답한 비율은 12.5%로 이는 7년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 블룸버그 이코노믹스는 이에 "4월의 소비자신뢰 하락은 은행 위기 이후 결과인 신용 공급 부족에 대한 초기 반응일 가능성이 있다."고 평가했다.퍼스트 리퍼블릭 은행 매도세 심화...44% 폭락[2:25pm ET]퍼스트 리퍼블릭 은행이 부진한 실적발표 후, 대차대조표 조정을 위한 전략적 움직임을 고려하고 있다고 밝히며 주가는 극심한 변동성을 보이며 거래가 중단됐다. FRC 주가는 주당 9달러 아래로 하락하며 장중 44%까지 폭락했다. 퍼스트 리퍼블릭 은행은 1분기 예금이 40% 감소한 1045억 달러의 유출을 기록했다고 밝히며 폭락했다.
오전시황[8:32am ET]뉴욕증시는 이번주 실적을 발표할 예정인 일부 메가캡 기업들의 어닝을 기다리는 가운데 연준의 다음주 통화정책회의를 주목하며 큰 움직임이 없는 관망세로 장을 시작했다. (다우 -0.12%, S&P500 -0.10%, 나스닥 -0.07%)자산시장동향[8:35am ET]핵심이슈: 이번주 알파벳(GOOGL)과 마이크로소프트(MSFT)를 시작으로 메타(META)와 아마존(AMZN) 등 빅테크 기업과 소비에 대한 단서를 보여줄 코카콜라(KO), 마스터카드(MA), 엑손모빌(XOM) 등 실적발표 / 베드배스앤비욘드의 챕터11 파산보호 신청으로 주가 폭락 / 크레디트 스위스 실적발표 금리동향: 미 국채금리는 글로벌 경기둔화에 대한 우려로 안전자산 선호심리가 커지며 하락. 10년물 국채금리는 3.53%, 2년물 국채금리는 4.15%로 하락. 달러는 경기 둔화 우려로 약세 유지. 상품동향: 국제유가는 글로벌 경제에 대한 전망이 어두워지며 하락. 미국 휘발유 수요가 전년 동기 대비 3.9% 감소한 것으로 나타나며 유가 약세. 귀금속은 달러 약세에 강세 유지. 구리는 글로벌 경기둔화 우려 유지되며 약세.시카고 연은, 경제전망 지수 급락[10:11am ET]시카고 연은이 발표한 향후 12개월 후의 경제상황에 대한 설문은 3월의 -8에서 한 달 동안 -37로 급락하며 경제성장이 현재의 추세보다 훨씬 약해질 것으로 전망했다. 0은 평균 성장을 의미하며 마이너스 성장은 경제가 침체에 빠질 것임을 시사한다. 보고서에 따르면 제조업은 -55로 서비스의 -24보다 크게 악화될 것으로 전망됐으며 고용 역시 -35로 하락해 전반적인 경제가 침체에 빠질 수 있음을 시사했다. 리튬 가격은 정점에서 약 70% 하락[1:38pm ET]비스포크 인베스트먼트 그룹의 주말 데이터에 따르면 리튬 가격이 2022년 정점에서 거의 70%가 하락한 것으로 나타났다. 중국산 99.5% 탄산리튜 가격은 지난해 2020년에서 약 1386% 상승 후, 고점에서 67.9%가 하락했다. 레이몬드 제임스, "투자자들이 방어주에 몰리고 있다"[2:23pm ET]월가 투자 리서치 회사 레이몬드 제임스에 따르면 최근 장기 금리 변동성과 부채한도에 대한 우려가 커지며 시장이 방어주 및 비순환주에 몰리고 있다고 분석했다. 타비스 맥코트 기관 주식 전략 전무이사는 "경제 둔화의 영향을 덜 받는 경기 방어주에 투자하는 것이 논리적."이라며 "현재 비싸다고 여겨지는 방어주가 순환 경제가 악화되는 순간 더 비싸질 것."이라 전망했다. 마감시황[4:53pm ET]뉴욕증시는 빅테크 실적을 기다리고 연준의 통화정책을 가늠하며 혼조세로 마감했다. 다우는 66포인트가 오른 0.20%의 상승세로 마감했고 S&P500은 0.09% 오른 반면 나스닥은 0.29%의 하락세로 장을 마감했다.
더밀크의 프리미엄 경제방송 미국형님 시즌2에서 더밀크닷컴 유료구독자만을 위한 포트폴리오 분석 중심의 라이브 방송과 유튜브 구독자들을 위한 기업분석 방송을 진행합니다. 오는 29일 오후 6시(미 서부시각), 30일 오전 10시(한국시각) 시작하는 미국형님 라이브 방송에서는 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)가 이번주 거시경제 주요 사건과 은행 위기, 종목별 주시해야 할 가격영역을 분석합니다. 최근 은행의 유동성 위기에 따른 후폭풍이 거세지면서 미국 연방준비제도(Fed)의 강경한 금리 인상 기조에 제동이 걸렸습니다. 그간 연준은 인플레이션(물가상승) 하락을 최우선 목표로 잡고 금리를 인상해왔는데요, 상업용 부동산, 대출 등 요소가 은행 위기와 맞물려 경기침체 가능성이 나오자 연준의 입지가 약화되는 모양새입니다. 이에 미국형님 데이비드 리 테일러투자자문그룹 최고투자책임자(CIO)는 은행 위기가 미국 연방준비제도(Fed)의 정책에 미칠 영향과 이번에 위기에 처한 퍼스트리퍼블릭은행 주가를 전망할 예정입니다.라이브 방송에서는 미국형님의 종형 포트폴리오에 대한 설명과 함께 직접 구독자 포트폴리오를 컨설팅하는 시간도 마련됩니다. 컨설팅은 사전에 이 링크를 통해 더밀크에 포트폴리오 정보를 제공한 더밀크닷컴 유료 구독자만을 대상으로 진행됩니다. 미국형님 방송은 기업가치를 분석하는 녹화 방송을 통해 주말까지 이어집니다.녹화 방송에서는 이번주 주목할 기업 3곳을 공개합니다. 이와 함께 최근 틱톡 청문회에 반사이익을 얻을 기업 2곳을 예측하고, 최근 떠오르는 자동차 부속 업계를 분석합니다. 미국형님의 톱픽 방송은 오직 더밀크닷컴을 통해서만 시청하실 수 있습니다. 미국형님 라이브 방송을 시작으로 주말까지 이어지는 미국형님 기업분석 방송에도 구독자 여러분들의 많은 시청과 관심 부탁드립니다.
