CHINA

마감시황[4:30pm ET]뉴욕증시는 중국의 금리인하에도 경기침체에 대한 우려가 강하게 작용하며 3대 지수가 모두 하락 마감했다. 특히 미 금융주는 글로벌 신평사 피치가 미 최대 은행인 JP모건을 비롯해 주요 은행에 대한 신용등급 강등 가능성을 제기하며 하락을 주도했다. (다우 -1.02%, S&P500 -1.16%, 나스닥 -1.14%)베트남의 빈패스트 뉴욕증시 데뷔 후, 160% 급등[2:53pm ET]베트남의 전기차 기업 빈패스트(VinFast)가 특수목적합병법인(SPAC) 블랙스페이드애퀴지션(VFS)과 합병하는 방식으로 우회상장해 뉴욕증시에 성공적으로 데뷔했다.빈패스트의 주식은 주당 22달러에서 시작해 37.06달러에 마감하며 68% 이상의 수익을 올렸다. 블랙스페이드애퀴지션의 주가는 전일(14일, 현지시각) 10.45달러에서 마감됐다는 점에서 사실상 170%에 가까운 폭등세를 기록했다.빈패스트는 지금까지 미국으로 약 2100대의 전기차를 수출했고 800대를 캐나다로 들여왔다. 빈패스트의 5인승 VF8 모델의 경우 4만 6천달러부터 시작하는 반면 테슬라의 모델Y는 4만 7740달러부터 시작한다. 또한 세금 절감 자격이 있는 테슬라와는 다르게 빈패스트는 세금 공제 혜택이 없어 경쟁력은 없다는 분석이다.빈패스트는 이를 타개하기 위해 노스캐롤라이나에 1800에이커 규모의 공장을 짓고 있다. 빈패스트에 따르면 생산 첫 번째 단계에서 연간 최대 15만대의 차량을 생산할 것이란 계획이다.13F 보고서 공개...인공지능에 베팅하는 거물 투자자들[2:11pm ET]1억 달러 이상의 자산을 관리하는 기관 투자자들이 미 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 분기 보고서인 13F가 공개됐다. 이번 보고서에 따르면 많은 거물급 기관 투자자들이 기술주, 특히 인공지능에 중점을 둔 기업에 투자를 확대한 것으로 나타났다. 조지 소로스: 헤지펀드업계의 전설로 인식되는 조지 소로스는 2분기에 AMD 25만주를 비롯해 마이크로소프트와 엔비디아에 각각 1만주를 매수해 새로운 지분을 확보했다. 데이비드 테퍼: 헤지펀드계의 또 다른 거물로 인식되는 데이티브 테퍼가 운영하는 아팔루사 역시 AMD 230만주를 포함해 인텔 680만주, 퀄컴 185만주, TSMC 177만주, 바이두 127만주 등 반도체를 대거 매입했다. 특히 엔비디아를 102만주 추가 매입하며 지분을 대폭 늘렸다. 메타플랫폼 지분 역시 두 배 이상 증가했다. 댄 롭: 행동주의 투자자로 평가받는 댄 롭의 서드 포인트는 우버에 278만주, 아마존 410만주, 엔비디아 50만주를 2분기에 새로 구축했다. 빌 애크먼: 퍼싱 스퀘어의 빌 애크먼 역시 구글의 모기업 알파벳의 지분을 800만주에서 938만주로 늘렸다. 워런 버핏, 주택시장의 회복에 베팅하다[11:25am ET]워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 2분기 액티비전 블리자드(ATVI)의 지분을 70% 삭감하고 대신 주택 건설업체인 DR홀튼(DHI)과 NVR(NVR), 그리고 레나(LEN)의 새로운 지분을 보고했다.미 최대 주택건설업체로 인식되는 해당 기업들은 고금리에도 올해에만 모두 30%이상 상승했다. 미 부동산 시장의 90%를 차지하는 기존주택 판매 시장에서 심각한 수준의 재고 부족과 가격 상승으로 수요가 신규주택으로 향하면서 수혜를 받았기 때문으로 분석된다.14일(현지시각) 공개된 13F 보고서에 따르면 버크셔 해서웨이는 2분기에 주택 건설업체 DR홀튼의 주식 596만주, NVR(NVR) 1만 1112주, 레나(LEN) 15만주를 각각 매입한 것으로 나타났다.👉위기인가 기회인가? 워런 버핏의 2분기 투자전략과 스탠스를 주목하라!

마감시황[4:03pm ET]뉴욕증시는 기술 중심의 나스닥이 탄력성을 보이며 AI 수혜주로 인식되는 엔비디아 등의 기업들이 상승세를 보인 가운데 3대 지수가 모두 상승 마감했다. (다우 +0.07%, S&P500 +0.58%, 나스닥 +1.05%)스트라테가스, "에너지 주식이 리더십을 잡을 것"[3:32pm ET]미 투자 리서치 회사 스트라테가스는 에너지주가 최근 몇 주 동안 주식시장에서 그 어떤 그룹보다 최고의 가격 역학을 보여주고 있다고 주장했다. 크리스 베론 기술분석가는 8월 에너지가 11개 섹터 중 가장 높은 2.2%의 상승세를 기록했고 3분기에는 9.5%가 올라 역시 가장 높은 상승률을 기록했다고 전했다. 베론은 "에너지 종목의 100%가 50일 이동평균선을 상회하고 있으며 기술 부문은 40% 미만에 그치고 있다."며 추세가 에너지를 향해 있다고 밝혔다. 그는 또한 "에너지는 지난주 약 70%가 3개월래 최고치를 기록하는 등 여전히 견고하다."며 섹터가 기술적으로 매우 견고한 상승 추세를 유지하고 있다고 주장했다. 골드만삭스, "주식보단 채권...기회 잡아야"[2:12pm ET]글로벌 투자은행 골드만삭스가 올해 주식시장보다는 채권을 더 선호한다고 밝혔다. 아시샤 샤 골드만 공공 최고투자책임자(CIO)는 "우린 인플레이션을 통해 많은 변동성을 목격했다. 하지만 이는 또한 10년 넘게 보지 못한 실질금리로 채권을 매수할 수 있는 기회를 만들어냈다."며 2% 수준의 실질금리가 투자자들에게 좋은 기회가 될 것이라 주장했다. BofA, 자유소비재 더블 업그레이드 단행[1:32pm ET]뱅크오브아메리카는 미국 경제에 대한 전망을 긍정적으로 평가하며 경제회복에 수혜를 받는 자유소비재 섹터에 대한 투자의견을 '비중축소'에서 '비중확대'로 두 단계 상향 조정했다. BofA는 미국 경제가 '연착륙'을 할 것이란 수정된 전망을 포함해 자유소비재에 대한 전망을 바꾼 이유를 다음과 같이 제시했다. 사비타 서브파매니안은 "긍정적인 GDP 전망의 수정, 기업 투자의 강세, 노동시장의 공급 증가 등 미국 경제가 지속적으로 회복하고 있다는 추가적인 증가가 계속 나오고 있다."며 플러스로 전환된 실질 임금 상승과 상품에 대한 지출의 회복이 미국 경제를 회복으로 이끌 것으로 전망했다. 미 실질금리 14년 만에 최고치...달러 강세 이끈다[12:58pm ET]인플레이션을 반영한 실질금리로 알려진 10년 만기 실질 수익률이 월요일(14일, 현지시각) 1.82%에 도달해 2009년 이후 최고치를 기록했다.이는 최근의 강력한 경제를 시장이 반영한 것으로 투자자들이 연준의 높은 금리가 한동안 지속될 것으로 전망이 되면서 시장금리는 치솟는 반면 인플레이션은 둔화되면서 나타난 현상으로 분석된다.실제 10년물 국채금리는 내년 연준의 금리인하에 대한 기대가 낮아지면서 지난 11월 이후 처음으로 4.21%를 넘는 등 대부분의 명목 금리가 치솟은 것으로 나타났다.골드만삭스는 "시장이 미국 기업들의 강력한 실적이나 미국 수익률 상승에 초점을 맞추고 있는만큼 달러가 의미있는 하락세를 보이기는 어려울 것."이라 전망하며 높은 수익률로 매력이 높아지면서 달러로 자금이 흘러들어올 것으로 내다봤다.

마감시황[4:01pm ET]뉴욕증시는 인플레이션 데이터와 기업이익 사이에서 시장의 방향성을 가늠하려 애쓰면서 3대 지수가 모두 혼조세로 마감했다. S&P500과 나스닥은 2주 연속 하락해 2022년 12월 이후 처음으로 연속 하락장을 기록했다. (다우 +0.30%, S&P500 -0.10%, 나스닥 -0.56%)빌 그로스, "주식과 채권 모두 과대평가됐다"[3:50pm ET]세계 최대 자산운용사인 핌코의 공동 창업자이자 '채권왕'으로 알려진 전설적인 투자자 빌 그로스가 주식과 채권이 여전히 과대평가되어 있다고 주장했다.빌 그로스는 블룸버그와의 인터뷰에서 10년 만기 국채 수익률의 적정가치는 현재의 4.1%보다 높은 4.5% 수준이라 밝혔다. 그는 인플레이션이 약 3% 수준에서 경직될 가능성이 있고 역사적으로 10년 만기 국채 수익률은 정책금리보다 약 135bp 높은 수준에 거래됐다고 주장했다.따라서 연준이 정책금리를 약 3% 수준으로 낮추더라도 역사적 관계를 고려할 때 현재 10년물 금리는 너무 낮다는 주장이다. 여기에 적자를 메우기 위해 채권발행을 가속화하는 정부의 스탠스는 공급 압력을 가중시킬 것이란 분석이다.빌 그로스는 "주식 시장도 고평가 됐다"고 봤다. 그는 주식 수익률과 채권 수익률의 차이로 계산하는 리스크 프리미엄이 역사적 최저 수준에 있어 주식이 여전히 너무 비싸다는 것을 시사한다고 주장했다.👉 리스크 프리미엄이란? 주식 투자할 때 기대하는 수익률과 무위험 자산(국채)의 수익률 차이를 의미한다. 리스크 프리미엄이 높을수록 주식 투자가 유리하고 낮을 수록 더 위험하다고 판단한다.

마감시황[4:21pm ET]뉴욕증시는 무디스의 신용등급 강등과 중국의 경기 둔화, 그리고 이탈리아의 '횡재세' 소식 이후 주요 지수가 모두 1% 이상 하락하는 부진을 겪었으나 오후부터 저가 매수세가 유입되며 손실을 일부 만회했다. (다우 -0.45%, S&P500 -0.42%, 나스닥 -0.79%)공포지수, 5월말 이후 최고치[3:23pm ET]무디스가 미국 주요 지역은행에 대한 신용등급을 강등하고 대형 은행 역시 워치리스트로 올리면서 미국 주식시장에 대한 공포지수로 인식되는 변동성 지수 VIX가 5월 말 이후 최고치로 급등했다. 시장에 안전자산 선호심리가 강세를 보이면서 달러 인섹스 역시 7월 27일 이후 가장 높은 수준으로 상승했다. 패트릭 하커, "금리인상 동결...지금부터는 안정적 유지"[2:24pm ET]패트릭 하커 필라델피아 연은 총재가 연준의 금리인상 캠페인 중단 가능성을 강화했다. 하커는 "지금부터 9월까지 우리를 놀라게 할 데이터가 없다면 인내심을 가지고 금리를 안정적으로 유지해야 하는 시점."이라고 전했다. 반면 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재은 9월 차기 회의에서 또 다른 금리인상이 적절할지 여부를 말하기에는 너무 이른 시점이라는 뜻을 밝혔다. 바킨은 "9월까지 우리는 두 개의 노동보고서와 두 개의 인플레이션 보고서를 받게 될 것."이라며 미리 판단할 이유가 없다고 말했다. 한편 클리블랜드 연은의 인플레이션 전망치에 따르면 7월 소비자물가지수는 3.4%로 8월에는 3.9%로 오를 것으로 관측된다. 월가 투자은행, 낙관적 시장에 신중한 우려 표명[11:52am ET]시장에 낙관적 기류가 강해지면서 일부 월가 투자은행의 분석가들이 신중한 우려를 표명하고 나섰다. 크레디트 스위스는 여전히 "내년에 경기침체가 닥칠 가능성이 있다."고 판단하며 주식에 점점 더 부정적이 되어가고 있다고 경고했다. BofA의 기술 분석 전략가인 스티븐 수트마이어 역시 "이미 시장에서 전술적인 조정이 진행중."이라고 평가했다. 수트마이어는 투자노트를 통해 "S&P500이 7월말 여름 랠리의 저항선인 4590~4637을 테스트한 후, 조정을 받아 상대적으로 약한 시즈널리티 기간으로 전환됐다."며 향후 시장이 높게는 4450에서 4200까지 하락할 가능성이 있다고 전망했다. 미 최대 은행 JP모건의 글로벌 헤드인 마르코 콜라노비치 역시 "투자자들이 경제 상태에 대해 너무 낙관적이다."라며 주식에 대한 비중 축소를 권고했다. 무디스의 신용등급 강등에 지역은행주 급락[11:08am ET]무디스가 미국의 주요 지역은행의 신용등급을 강등하면서 지역은행 대표 ETF 상품인 KRE(SPDR S&P Regional Bank ETF)가 3.4% 하락했다. 지역은행 ETF는 장 초반 4.3%나 하락할만큼 빠르게 무너졌으나 개장 후 소폭 손실을 만회했다. 팔란티어(PLTR), 2분기 실적 및 주요내용[10:12am ET]주당순이익(EPS): 예상 5센트 vs 실제 5센트(부합)매출: 예상 5억 3337만 달러 vs 실제 5억 3331만 달러(부합)매출은 전년 동기 대비 13% 증가. 순이익은 2800만 달러로 전년 동기의 순손실 1억 7900만 달러에서 증가. 올해 3분기와 4분기에 대한 순이익 전망 유지. 매출 전망은 소폭 상향 조정. 이사회는 처음으로 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 승인. 알렉스 카프 CEO, 주주서한을 통해 "우린 11월초에 2023 회계연도 3분기 실적보고 이후 S&P500에 편입될 자격을 가질 것으로 전망한다."고 평가. 인공지능에 대해서는 "인공지능 플랫폼(AIP)를 통해 어떻게 수익화할지 알아낼 것."이라 전망.정부 관련 수입은 전체 매출의 57%를 차지. 2분기에 미 특수작전사령부와 최대 4억 6300만 달러 규모의 계약 체결. 국제 정부 관련 수익은 7600만 달러로 전년 대비 31% 증가하며 주요 사업 부문중 가장 빠른 성장 기록. 일라이 릴리(LLY), 2분기 실적 및 주요내용[8:58am ET]주당순이익(EPS): 예상 1.98달러 vs 실제 2.11달러(6% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 75억 8300만 달러 vs 실제 83억 1200만 달러(9% 서프라이즈)일라이 릴리는 체중 감량 효과로 인기를 얻고있는 당뇨병 약품인 마운자로(Mounjaro) 판매의 급증으로 개장 전 사상 최고치 경신.마운자로 매출은 2분기 9억 7970만 달러로 1년전 출시 당시의 1600만 달러와 비교해 6000%에 달하는 급격히 빠른 매출 성장세를 기록했다. 월가는 마운자로가 당뇨병 치료제를 넘어서는 메가 블록버스터가 될 가능성에 주목.순이익은 전년 동기 대비 85% 증가. 연간 매출 전망치는 이전 전망치였던 312~317억 달러보다 상향 조정된 334~339억 달러로 전망. 이익 가이던스 역시 이전의 8.65~8.85달러에서 높은 9.70~9.90달러로 상향.

오펜하이머, "반도체 기업 실적의 포커스는 AI가 될 것"[2:32pm ET]투자 리서치 기업 오펜하이머가 다음주부터 이어질 반도체 기업들의 실적 포커스가 AI가 될 것으로 내다봤다. 오펜하이머는 "우린 클라우드와 AI, 5G, 그리고 자동차 부문에 레버리지가 있는 구조적 성장주를 선호한다."며 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO), 그리고 마벨(MRVL) 등의 반도체 기업이 하반기 회복을 주도할 것으로 전망했다. 오펜하이머는 반도체 부문의 조정이 완화되면서 대부분 큰 서프라이즈가 없는 인라인 실적에 대비하고 있지만 하반기로 갈수록 우호적인 환경이 조성될 것이라 주장했다. 씨티그룹, 시장은 과매수 상태지만 매수 계속해야[1:18pm ET]씨티그룹은 주식시장이 전반적으로 과매수 상태임에도 다가올 하락장에서 투자자들이 매수를 계속해야 한다고 주장했다. 더크 윌러 씨티 애널리스트는 이젠 경제 변화로 인한 영향에 대해 걱정할 것이 거의 없다고 밝히며 "특히 인공지능에 대한 기대감이 시장에 계속 형성되고 있다며 매수하기 좋은 시기일 것."이라 내다봤다. 윌러는 이에 유틸리티나 금융, 부동산보다는 기술, 에너지, 산업주를 선호한다고 말하며 필수 소비재에 대한 비중확대 의견을 철회하고 원자재에 대한 비중 축소 등급도 변경한다고 밝혔다. 일본중앙은행(BOJ), "YCC 정책 조정 필요없어"[9:51am ET]선진국 중 유일하게 통화완화 정책을 시행하고 있는 일본중앙은행(BOJ)이 양적완화를 계속할 것을 시사했다. 블룸버그에 따르면 BOJ 관리들은 수익률곡선통제(YCC) 정책을 조정할 필요가 없다고 밝혔다. YCC는 채권 수익률을 고정하기 위해 국채를 조건없이 매입하는 사실상 무한 양적완화를 의미한다. 다음 주 예정된 일본중앙은행(BOJ)의 통화정책회의를 앞두고 공개된 비둘기파적인 발언에 엔화는 달러 대비 1.3%에서 141.94까지 손실을 확대하며 약세로 전환했다. 발렌틴 마리노프 크레디트 아그리콜 통화 연구 책임자는 다음 주 일본과 유럽, 그리고 미국의 통화정책회의를 앞두고 "미국과 유럽의 매파적인 결과가 일본의 YCC 유지와 결합되며 엔화가 큰 손실을 입을 가능성이 높다."고 전망했다. 아메리칸 익스프레스, 2분기 실적 및 주요내용[9:35am ET]주당순이익(EPS): 예상 2.81달러 vs 실제 2.89달러(2.70% 어닝 서프라이즈)매출: 예상 154억 8천만 달러 vs 실제 150억 5천만 달러(-2.3% 쇼크)카드 지출이 2분기에 사상 최고치를 기록했지만 올해 소비자 지출 둔화 가능성을 제기. 총 네트워크 거래량은 전년 대비 8% 증가한 4266억 달러. 신용 손실에 대비한 대손충당금은 2분기 12억 달러로 전년 동기의 4억 1천만 달러에서 급증. 이자 비용을 차감한 순수익은 12% 증가한 150억 5천만 달러. 지출 증가율은 1분기 14%에서 둔화. 자산시장동향[8:11am ET]핵심이슈: 나스닥은 넷플릭스와 테슬라의 부진으로 4개월 만에 가장 큰 일일 하락세 이후 소폭 회복 반등 / 중국 정부는 자동차 및 전자제품 소비 촉진 정책 발표 / 일본중앙은행(BOJ), 수익률곡선통제 정책 유지 시사 / 아메리칸 익스프레스, 오토네이션 등 실적 발표. 금리동향: 국채금리는 일본중앙은행의 유동성 완화 정책의 유지 시사가 채권 매수세를 부르며 급락. 10년물 국채금리는 3.82%로 하락. 2년물 국채금리는 4.83%로 하락. 달러는 엔화 약세에 강세 유지. 상품동향: 국제유가는 중국의 경기 부양책에 대한 기대로 강세. 브렌트유는 배럴당 80달러로 1.4% 상승. 귀금속은 달러 강세에 약세. 구리는 약보합세.오전시황[8:08am ET]뉴욕증시는 일본중앙은행(BOJ)이 무한 양적완화를 의미하는 수익률곡선통제(YCC) 정책을 시급히 조정할 필요가 없다고 발언한 후, 엔화가 약세로 전환하고 기술주가 반등하며 혼조세로 장을 시작했다. (다우 -0.04%, S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.38%)

마감시황[4:18pm ET]뉴욕증시는 긍정적인 투자심리가 유지되는 가운데 2분기 어닝시즌의 본격적인 시작을 기다리며 상승 마감했다. (다우 +0.22%, S&P500 +0.39%, 나스닥 +0.93%) JP모건, "회사채는 위험...국채에 집중하라"[3:32pm ET]미 최대 은행 JP모건은 미국 경제가 단기적으로는 긍정적이지만 장기적으로는 침체의 위험이 높다고 봤다. 마르코 콜라노비치 JP모건 글로벌 헤드는 "단기적으로는 서비스 수요와 원자재 가격의 정상화가 성장을 압박하겠지만 글로벌 경제의 탄력성은 그대로 유지될 것."이라 전망했다. 하지만 그는 "경기침체 없이 인플레이션이 연준의 목표치 수준으로 회복되는 연착륙이 가능할지에 대해서는 회의적."이라며 "경기침체 리스크를 경시하는 신용 사이클이 나타나는 신호가 증가하면서 회사채에 대해서는 더 부정적으로 국채에 대해서는 더 긍정적으로 바뀌고 있다."고 전했다. 골드만삭스, 경기침체 확률 20%로 하향 조정[3:18pm ET]최근 월가에서 가장 긍정적인 투자의견을 보유하고 있는 골드만삭스가 올해 경기침체 확률을 추가 하향하며 사실상 '무착륙'의 가능성을 강하게 시사했다. 골드만삭스는 "최근 데이터는 인플레이션을 허용 가능한 수준으로 낮추는 것이 경기침체를 야기하지 않을 수 있다는 우리의 확신을 강화했다."고 평가했다. 얀 하치우스 골드만 애널리스트는 "2분기 성장률이 2.3%를 기록하는 등 미국 경제 활동은 여전히 탄력적이다. 물론 향후 몇 분기동안 개인 소득이 점진적으로 느려질 것으로 보이기 때문에 약간의 둔화는 예상한다. 하지만 금융환경의 완화, 주택 시장의 반등, 공장건설의 지속적인 호황은 모두 미국 경제가 추세는 약하지만 계속 성장할 것임을 시사한다."고 주장했다. 월가의 중국주식 구애 계속된다...골드만, 바이두 확신 목록에 추가[2:05pm ET]글로벌 투자은행 골드만삭스는 중국의 대표적인 인터넷 회사 바이두(BIDU)가 생성AI를 주제로 전환하는 중국 기업 중 가장 좋은 포지셔닝을 점하고 있는 기업이라 평가했다.골드만은 바이두를 가장 높은 매수 등급은 '확신 목록'에 추가하고 목표가를 주당 183달러에서 197달러로 상향했다. 이는 지난 금요일(14일, 현지시각) 종가보다 약 32%의 상승 여력이 있음을 시사한다. 링컨 콩 애널리스트는 투자노트를 통해 "회사의 AI 클라우드가 기업 소비자와 구조적 성장 추세에서 이익을 계속 얻을 것이며 광고 마진은 더 개선될 것."으로 내다봤다. 전기차 가격전쟁 계속된다...포드 F-150 라이트닝 가격 인하[1:11pm ET]미 최대 자동차 메이커 중 하나인 포드(F)가 자사의 베스트셀러인 F-150 라이트닝 트럭의 가격을 1만 달러나 인하하면서 전기차 시장의 가격전쟁이 더 뜨거워지고 있다. 예상을 넘는 깜짝 가격 인하에 투자자들은 포드의 마진 및 수요침체에 대한 우려가 커지며 주식을 매도했다. 포드 주가는 5%이상 급락해 2월 이후 최악의 일일 하락세를 기록했다. 투자자들의 우려에도 아담 크리사풀리 바이탈 놀리지 투자전략가는 이를 포드에는 부정적이지만 거시적으로는 긍정적이라 평가했다. 크리사풀리는 포드의 전기차 가격인하에 대해 "공급망 조건의 개선과 투입 비용의 감소, 산출량 증가가 소비자 가격의 감소를 이끌어냈다."고 평가하며 투자자들이 거시적 순풍과 미시적 역풍의 딜레마 한 가운데에 있다고 전했다. 새로운 강세장에 대한 열기 뜨거워진다[12:30pm ET]미국 주식시장이 새로운 강세장으로 진입하면서 향후 증시에 대한 긍정적인 투자의견이 확대되고 있다. 에드 야데니 야데니 리서치 대표는 S&P500이 향후 18개월 동안 잠재적으로 거의 20% 수준의 상승여력이 있는 5400까지 상승할 것으로 내다봤다. 야디니 대표는 지난해 10월 바닥을 친 S&P500이 적어도 2024년 말까지 랠리가 계속될 것으로 전망하며 벤치마크가 4800에서 5400사이에서 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했다. 뉴욕 제조업 지수 성장 정체 시그널 보였다[10:11am ET]뉴욕 연은이 보고하는 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 7월에 거의 움직임이 없는 상태로 정체됐다. 뉴욕 제조업 지표는 전월 대비 6포인트가 하락한 1.1을 기록해 대부분의 기업들이 여전히 확장 추세에 있음을 보고했지만 성장은 둔화되고 있음을 시사했다. 신규 주문은 3.3으로 거의 변동이 없었던 반면 출하량은 8.6포인트가 떨어졌다. 재고는 4.8포인트가 떨어진 -10.8을 기록했다. 긍정적인 소식은 기업들이 지불한 가격과 받은 가격이 모두 5포인트 이상 떨어지며 인플레이션의 하락 조짐이 확연히 나타났다는 점이다. 펀드스트랫 토마스 리, "S&P500 사상 최고가 간다"[9:30am ET]올해 강세장을 부르짖으며 시장의 대표적인 낙관론자로 인식되는 토마스 리 펀드스트랫 창업자는 "예상보다 소비자물가지수가 둔화됐고 이것이 지금의 시장 반응을 일으켰다. 이제 시장은 전고점에서 피보나치 환급으로 76% 수준 이상으로 회복했기 때문에 이젠 최고점을 향해 갈 가능성이 높다고 보고있다."고 주장했다. 현재 S&P500은 지난 2022년 1월 전고점이었던 4818.62보다 약 7% 낮은 수준으로 거래되고 있다. 톰 리는 투자자들이 주시해야 할 저점 매수가 가능한 지지레벨로 4505를 제시했다.러시아, 흑해 '곡물 협정' 종료 발표[8:14am ET]러시아가 우크라이나와 전쟁 중에서 곡물과 비료등을 수출할 수 있도록 합의한 흑해 곡물 협정을 더 이상 이행하지 않기로 결정하면서 지정학적 우려가 커졌다. 러시아가 세계 최대 곡물 수출국인 우크라이나의 수출길을 막을 것으로 전망되면서 밀 가격이 급등하고 아프리카와 중동 지역의 식량난이 커질 것으로 전망된다. 중국 2분기 성장 예상치 밑돌며 우려 커졌다[7:58am ET]중국의 경제 회복세가 올해 초 '경제 리오프닝'에도 시장의 예상을 크게 밑돌며 성장에 대한 우려가 커지고 있다. 중국 정부는 2분기 국내총생산(GDP) 성장이 시장의 전망치였던 7.3%를 1% 포인트나 밑돈 6.3%로 발표하며 성장 둔화가 예상보다 가속화되고 있음을 시사했다. 중국 경제는 코로나로 인해 경제가 광범위한 활동 제재를 받았던 지난해와 비교하면 회복세를 보였지만 기대에 크게 못미쳤다는 분석이다. 특히 수요침체가 물가를 디플레이션 영역으로 끌어내리면서 21%에 달하는 청년 실업률과 함께 경기침체에 대한 우려가 커지고 있다는 평이다.중국 경제의 둔화는 광범위한 소비자 지출의 감소로 인한 것으로 분석된다. 중국 국가통계국에 따르면 그동안 중국 경제의 주요 동인이었던 소비지출이 크게 둔화됐다. 6월 소매판매는 전년 대비 3.1%만 증가해 5월의 12.7%에서 급감했다. 중국 경제가 예상보다 빠르게 둔화되면서 월가 주요 투자은행들의 중국에 대한 성장전망도 일제히 하향했다. 모건스탠리는 이전의 5.7%에서 5%로 내렸고 씨티그룹 역시 5.5%에서 5%로 하향했다. 자산시장동향[7:22am ET]핵심이슈: 2분기 어닝시즌 본격 시작. 이번주 뱅크오브아메리카(BAC), 모건스탠리(MS), 골드만삭스(GS), 넷플릭스(NFLX), 테슬라(TSLA), 아메리칸항공(AAL) 등 실적 발표 / 중국 2분기 GDP 성장은 예상치였던 7.3% 하회한 6.3%로 성장둔화 우려.금리동향: 미 국채금리는 금리정점에 대한 기대로 채권 매수세가 강화되며 약세 가속화. 10년물 국채금리는 3.78%로 하락. 달러화는 연준의 정책전환 가능성에 약세. 상품동향: 국제유가는 중국의 성장둔화로 인한 수요 침체 우려와 러시아의 흑매 '곡물 협정' 종료 위기로 지정학적 우려가 제기되며 하락. 귀금속은 약세에도 하락 전환. 구리는 중국의 경기 둔화 우려에 하락. 오전시황[7:12am ET]뉴욕증시는 물가하락의 징후와 금리정점에 대한 기대로 주요지수가 52주 최고치를 기록한 이후 2분기 어닝시즌을 맞이하며 큰 움직임 없는 혼조세로 장을 시작했다. 팩트셋에 따르면 2분기 기업 이익은 전년 동기 대비 7% 수준의 감소세를 보이며 팬데믹 이후 가장 큰 침체를 보일 것이란 전망이다. (다우 -0.20%, S&P500 -0.09%, 나스닥 +0.02%)

더 오래 살고 싶다는 인간의 욕망은 계속돼 왔죠. 수명이 연장된 지금은 ‘건강하게’ 오래 사는 방법이 주목받고 있습니다. 그리고 이 욕망은 기술과 만나 산업으로 커집니다. 벤처캐피털(VC)은 이를 놓치지 않습니다. 이른바 ‘영생’ 클리닉 산업을 연구하는 롱게비티테크놀로지(Longevity.Technology) 데이터에 따르면 영생 클리닉 산업에 대한 VC 투자는 지난 2022년 5700만달러를 기록했습니다. 2021년 2700만달러보다 2배 이상 증가한 수치죠. 전 세계 투자액의 70%가 미국에서 발생합니다. 특히 부자들이 영생을 누리는 라이프스타일에 관심이 많습니다. 40~60대에 접어들면서 노령화가 진행되는 자산가들입니다. 필 뉴만 롱게비티테크놀로지 편집장은 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 “할 수 있는 한 부를 즐기려고 노력하는 백만장자와 억만장자들이 많이 있다”고 말했습니다. 영생 클리닉은 만성질환 예방에서 테니스 엘보우(팔꿈치 통증) 치료까지 환자의 건강을 더 오랫동안 최적화하는 것이 목표로 합니다. 이에 생물학적 연령, 암, MRI 등 각종 검진을 진행하며, 개인의 상황에 따라 식단, 운동, 수면, 보충제, 세포 요법, 모발 재생 등 부문에서 각종 치료 및 관리를 제공하죠. WSJ에 따르면 연간 비용은 2만5000~10만달러 수준인 것으로 알려집니다. 👉 샘 알트먼 ‘두뇌 백업’ 실험도 불사기술 업계 거물들도 영생에 관심이 많습니다. 샘 알트먼(Sam Altman) 오픈에이아이(OpenAI) 공동창업자는 자신의 뇌를 컴퓨터에 업로드하기 위해서라면 죽음도 불사합니다. 그는 실리콘밸리 스타트업 넥톰(Nectome)의 실험 대기자 25명 중 한 명이죠. 넥톰은 뇌가 죽은 후에도 뇌를 동결시켜 뉴런과 시냅스, 심지어 기억까지 보존하는 것을 목표합니다. 미국 국립정신건강연구소, 와이콤비네이터 등의 지원을 받고 있죠. 다만 실험은 인체에 100% 치명적입니다. 사망에 이르러야 뇌를 동결할 수 있다는 의미입니다. 알트먼 창업자는 1만달러를 내고 대기자 명단에 가입했습니다. 그는 인간의 건강 수명을 10년 연장을 목표하는 생명공학 스타트업 레트로바이오사이언스(Retro Biosciences)에도 1억 8000만달러를 투자했죠. 일론 머스크 테슬라 창업자는 인간 뇌와 컴퓨터를 연결하는 뇌 인터페이스 기술을 연구 개발하는 뉴럴링크(Neuralink)의 공동창업자입니다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 불로장생 및 장수 관련 산업은 2025년까지 6000억달러의 가치로 성장할 것으로 봤습니다. 은행은 초부유층이 현금을 투입하면서 새롭고 혁신적인 치료법이 나오고 이는 1%에 속하지 않은 사람들에게 혜택이 갈 수 있다는 기대를 내놨습니다.

오전시황[7:43am ET]뉴욕증시는 견고한 고용 보고서와 임금 증가세가 연준의 긴축 기조를 강화할 수 있다는 우려가 커지는 가운데 이번주 발표될 인플레이션 데이터에 주목하며 하락 출발했다. (다우 -0.55%, S&P500 -0.29%, 나스닥 -0.13%)자산시장동향[7:53am ET]핵심이슈: 이번주 소비자물가지수(CPI) 및 2분기 어닝시즌을 앞두고 시장 주목. 대형은행들의 대출 손실 증가 여부가 관건이 될 것으로 전망 / 재닛 옐런 재무장관의 중국 방문이 큰 소득없이 마무리 된 가운데 중국의 인플레이션 데이터는 디플레이션 영역으로 진입하며 경기침체 우려 심화.금리동향: 미 국채금리는 2주 간의 상승세에 숨을 돌리며 소폭 하락. 10년물 국채금리는 4.04%, 2년물 국채금리는 4.90%로 하락. 달러는 회복 전환. 상품동향: 국제유가는 중국의 수요 침체 우려가 강해지며 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 78달러로 0.36% 하락. 귀금속은 달러 강세에 약세. 구리는 글로벌 경기 둔화 우려에 하락. 중국 생산자물가지수(PPI) 5.4% 하락...디플레 공포 심화[10:08am ET]중국의 디플레이션 공포가 심화되고 있다. 중국 국가통계국은 6월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 대비 0%를 기록하며 지난 5월의 0.2%와 예상치였던 0.1%를 밑돌았다. 특히 전월 대비 기준이 0.2%가 하락해 28개월 만에 가장 낮은 수치로 마이너스 전환을 코앞에 두게 됐다. 생산자물가지수(PPI)의 하락세는 더 가팔랐다. PPI는 지난해 같은 기간보다 5.4%가 하락하며 2015년 12월 이후 최저치를 기록했다. 전반적인 경제 체력도 부진하다. 5월 청년 실업률이 20% 이상으로 치솟았고 제조업 지표 역시 3개월 연속 하락해 경기위축 지역으로 진입했다. 중국 정부는 이에 가계 소비를 촉진하는 정책을 발표할 것으로 전망되지만 규모는 크지 않을 것이란 관측이다. 극심한 경기침체를 예고하는 세계 2위 경제권인 중국의 디플레이션 가능성에 원자재 시장은 약세로 진입했고 아시아 증시 역시 하락했다. 컨퍼런스보드, "내년까지 실업률 4.5%...연준 영향 미칠 것"[10:40am ET]미국 고용시장이 견고한 탄력성을 보여주고 있지만 향후 둔화할 것이란 분석이 제기됐다. 고용 시장의 주요 8개 지표를 종합해 분석하는 컨퍼런스보드의 고용추세지수(ETI)는 6월 114.31로 지난 5월의 하향 수정된 115.53에서 더 하락했다. 컨퍼런스보드는 이에 "ETI 지수가 6월에 2개월 연속 하락하며 향후 몇 달 동안 일자리 성장이 둔화될 것임을 시사했다."고 밝혔다. 다만 그럼에도 고용시장의 둔화가 매우 느린 속도로 진행되며 침체가 아닌 타이트한 고용시장의 완화로 인식될 가능성이 높음을 주장했다. 컨퍼런스보드는 향후 일자리 성장이 2023년 말과 2024년 상반기까지 눈에 띄게 둔화되면서 실업률이 4.5%까지 오를 것으로 내다봤다. 결과적으로 실업률의 증가는 연준의 긴축 기조에 영향을 미칠 것으로 전망했다. 비트코인 현물 ETF, 승인 불가피 vs 장기화 될 것[11:05am ET]세계 최대 자산운용사인 블랙록의 비트코인 현물 ETF(상장지수펀드) 신청에 암호화폐 시장의 기대가 커지고 있다. 특히 승인률 99.98%에 달하는 블랙록의 참전에 일부에서는 벌써 비트코인 현물 ETF의 승인을 확실시하는 분위기다. TD 코웬은 10일(현지시각) 투자노트를 통해 "비트코인 현물 ETF 승인이 불가피하다."라며 "암호화폐 업계가 미 증권거래위원회(SEC)의 우려를 해결하고 노력함에 따라 승인이 가까워지고 있다."고 평가했다. TD 코웬은 이에 SEC의 결정이 이르면 몇 주 또는 몇 달 이상 걸리겠지만 결국 엔드게임의 시작이라고 주장했다. 반면 현물 ETF 승인이 장기화될 수 있다는 의견도 있다. BofA는 지난 주 SEC가 비트코인 ETF 신청과 관련해 부정적 입장을 발표한 것을 인용해 회의론을 주장했다. BofA는 SEC가 암호화폐와 거래 플랫폼에 대해 회의적인 입장을 가지고 있다며 "역사적으로도 은 선물 거래는 1933년 시작됐지만 최초의 현물 거래는 2006년까지 승인되지 않았다."고 장기화될 수 있음을 시사했다. 한편 SEC는 일반적으로 최대 240일 이내에 관련 신청서를 승인하거나 거부하는 것으로 알려져있다. 씨티그룹, S&P500 목표가 하향 조정[1:32pm ET]오는 14일(금, 현지시각) 2분기 실적을 발표할 예정인 씨티그룹은 10일(현지시각) 미국 주식시장에 대한 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다. 씨티의 투자 전략가들은 투자노트를 통해 "견고했던 상반기 이후 미국 시장의 아웃퍼폼이 중단될 수 있다."라며 뉴욕증시의 후퇴 요인으로 여전히 경기침체 위험을 제시했으며 특히 메가캡이 가장 큰 충격을 받을 수 있다고 전했다. 씨티는 S&P500의 목표가를 현재 금요일 종가(4398.95)보다 약 9%가 낮은 4000으로 제시했다. 기업 내부자들, 매수 줄이고 매도 늘었다[2:17pm ET]기업 인사이더들의 거래 데이터 분석 제공업체인 워싱턴 서비스에 따르면 지난 6월 450개 대기업에서 674명의 임원이 자사 주식을 매입한 반면 962개 기업에서 1796명의 내부자가 주식을 매도한 것으로 나타났다. 인사이더의 매수 대 매도 비율은 올해 2월 이후 가장 낮은 수준으로 하락했다. 기업 내부의 정보를 잘 알고있는 인사이더 거래는 일반적으로 이들이 인식하는 기업의 가치와 연관이 있어 시장의 중요한 지표로 평가된다. 워싱턴 서비스는 최근 매수가 줄고 매도가 증가한 것에 대해 "현재 시장은 역사적으로 가장 높은 밸류에이션 수준에서 거래되고 있다. 동시에 금리는 상승하고 주식의 매력은 낮아지고 있어 내부자들이 높은 밸류에이션의 주식을 피하고 있는 것처럼 보인다."라고 평가했다. JP모건, "기술과 AI를 빼도 시장은 저렴하지 않아"[3:32pm ET]미 최대 은행 JP모건은 시장이 기술과 AI를 제외하면 저렴하다는 의견에 전혀 동의하지 않는다는 의견을 피력했다. 미슬라브 마테이카 JP모건 투자전략가는 "테크와 AI를 제외해도 가격은 10월 최저치인 14.5배와 비교해 17.4배로 전혀 실망스럽지 않은 수준이다."라며 "FOMO가 시장을 완전히 장악하고 있고 변동성 VIX 지수는 역사적으로 낮아 투자자들은 느긋하다."고 평가했다. 마테이카는 연착륙을 이미 완전히 반영하고 있는 시장이 하반기에 경기 활동 모멘텀이 둔화되면 그 충격을 벗어나기 어려울 것으로 내다봤다. 그는 기술주와 AI를 제외해도 "모든 주식이 이미 침체의 가능성을 전혀 반영하지 않고 있다."고 봤다. 5월 소비자신용 급격히 축소됐다[4:11pm ET]미 연준의 데이터에 따르면 5월 소비자 신용이 급격히 축소된 것으로 나타났다. 소비자 신용 데이터란 소비자들의 신용과 부채, 대출 및 지불 이력을 모두 분석한 정보로 소비자들의 향후 소비지출 여력을 보여주는 데이터로 인식된다. 5월의 소비자 신용 데이터는 4월 하향 수정된 203억 2천만 달러에서 시장의 예상치였던 205억 달러를 크게 밑돈 72억 4천만 달러를 기록했다. 연기준으로는 4월의 5.0%에서 1.8%로 축소됐다. 마감시황[4:25pm ET]뉴욕증시는 연준의 긴축 강화에 대한 우려를 떨어내며 3대 지수가 모두 상승 마감했다. 특히 경기 회복에 대한 기대가 커지며 산업재가 1.39%의 상승세로 11개 섹터를 견인했다. (다우 +0.62%, S&P500 +0.24%, 나스닥 +0.18%)

미국 조 바이든 행정부가 미국의 첨단 기술 보호를 위해 중국에 대한 클라우드 컴퓨팅 서비스 접근을 제한하는 것을 추진하고 있다고 합니다. 4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 은 "이 새로운 규칙이 채택되면 아마존, 마이크로소프트 등 미국 클라우드 서비스 제공업체는 첨단 AI 칩을 사용하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 중국에 제공하기 전 미국 정부의 허가를 받아야 할 것"이라고 보도했는데요. 미국 상무부는 조만간 클라우드 서비스에 대한 중국 제제를 발표할 예정이라고 합니다. 미국 당국이 현행 수출 통제 규정의 중대한 허점을 막기 위한 수단으로 제한 조치를 내놓은 것으로 보이는데요. 국가 안보 전문가들은 중국 AI 기업들이 클라우드 서비스를 통해 기존의 미국의 대중 수출 통제 규제를 우회할 수 있다고 경고한 바 있습니다. 중국 기업들은 클라우드를 통해 엔비디아의 A100 그래픽처리(GPU) 등 수출 통제 대상이 되는 고급 장비를 구매하지 않고도 첨단 첨단 반도체 기반의 컴퓨팅 능력에 접근할 수 있었다는 것입니다. 미국 정부의 클라우드 제재로 인해 중국 기업들은 미국 기업의 첨단 기술을 사용하기 더 어려워질 것으로 보입니다. 중국 내 시장 점유율이 아마존 AWS와 마이크로소프트 애저가 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상되는데요. 👉미국 수출 통제 조치 강화에 반도체용 희귀 금속 수출 통제로 반격에 나선 중국미 행정부의 이 같은 판단은 대 중국 기술 수출 금지가 '클라우드 컴퓨팅' 서비스로 무력화 됐었다는 판단 때문입니다. 실제 에밀리 와인스타인(Emily Weinstein) 미 조지타운대 안보 신기술센터(CSET) 연구원은 "중국 기업이 엔비디아 A100에 접근하고 싶다면 클라우드 서비스 제공업체를 통해서든 접근할 수 있고 이는 완전히 합법적"이라고 말했습니다. 에밀리 연구원은 "미국 클라우드 기업이 중국 및 기타 관련 국가의 이용자에 군사, 안보, 정보 서비스를 제공하는 것을 제한하는 방안도 있다"고 설명했습니다. 바이든 행정부는 중국의 AI 기술 발전과 군사적 사용을 경계하며 미국의 첨단 제품 및 서비스가 중국 기업으로 이전되는 것을 제한하기 위한 각종 조치를 취해왔습니다. 이에 중국은 일부 기업에 미국 최대 메모리칩 제조업체인 마이크론(Micron)의 제품 구매를 금지하는 등 의 보복조치를 한 바 있죠. 또 지난 3일 중국은 반도체 제조에 사용되는 금속인 갈륨과 게르마늄에 대한 수출 통제 규제를 발표하기도 했습니다. 

오전시황[7:09am ET]뉴욕증시는 연준의 매파적 정책 기조에 대한 우려에도 중국이 곧 경기를 부양할 것이란 기대가 작용하며 회복세를 드러냈다. 반면 유럽 증시는 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 금리 사이클의 정점 가능성을 일축한 후 7일 연속 하락세를 이어갔다. (다우 -0.06%, S&P500 +0.15%, 나스닥 +0.40%)자산시장동향[7:40am ET]핵심이슈: 중국 리창 총리는 2분기 성장에 대한 자신감을 드러내며 올해 목표인 5% 성장 달성을 위해 더 많은 부양책 약속 / 푸틴은 연설을 통해 심각한 유혈사태를 막기위해 바그너 그룹 용병들을 처벌하지 않겠다고 밝혔으나 사실상 '쿠데타'에도 유야무야 넘어가 권위에 심각한 손상을 입었다는 평 / 내구재 주문, 소비자신뢰지수, 건축허가, 신규주택 판매 발표.금리동향: 미 국채금리는 중앙은행의 매파적 기조에도 안전자산 선호심리로 인한 채권 매수세로 하락. 10년물 국채금리는 3.71%로 하락. 2년물 국채금리는 4.67%로 하락. 달러는 유로화 강세에 약세 전환. 상품동향: 국제유가는 중국의 경기 부양 약속에도 글로벌 경기침체에 대한 우려가 커지며 급락. 브렌트유는 배럴당 72달러로 1.92% 하락. 귀금속은 달러 약세에도 하락. 구리는 약세 유지. 미 주택가격 3개월 연속 오름세...주택시장은 이미 회복?[9:29am ET]미국의 주택가격이 타이트한 매물 공급에 반해 구매자의 수요가 증가하며 3개월 연속 상승세를 지속했다. S&P/CS 케이스실러 주택가격지수에 따르면 4월 전국 주택 가격은 3월과 비교해 0.5%가 증가했다. 20대 도시의 가격 상승세는 더 가팔랐다. 전월 대비 기준 1.7%가 올라 전월의 1.6% 상승세에 이어 가파른 상승세를 이어갔다. 주택 가격이 예상치 못하게 오르면서 전년 대비 가격 역시 1.7%가 하락했지만 2.6%가 하락했을 것으로 전망했던 컨센서스와 비교해 하락폭이 크게 줄었다. 모기지 금리가 1년 전과 비교해 약 2배나 올랐음에도 가격이 오르는 데에는 2019년과 비교해 절반으로 줄어든 매물에 비해 수요가 여전히 살아있기 때문으로 분석된다. 공장용 장비 주문 2개월 연속 상승[9:52am ET]미 제조업의 회복이 시작되는 것일까? 5월 항공기와 군용 하드웨어를 제외한 핵심 내구재 주문이 0.7%가 상승하며 두 달 연속 증가세를 이어갔다.공장용 장비 주문의 증가세는 높은 차입 비용과 경제적 불확실성에도 기업들이 투자를 계속하고 있음을 시사하는 만큼 향후 경제에 대한 자신감을 드러내는 것으로 평가된다.그럼에도 자본 지출의 회복이 추세로 이어지지는 못할 것이란 분석이다. 블룸버그 이코노믹스는 향후 신용의 긴축과 경기 침체 가능성으로 약화 추세가 이어질 것으로 내다봤다.스튜어트 폴 블룸버그 이코노믹스의 경제학자는 "핵심 주문의 약화추세는 여전히 계속되고 있다. 우린 더 높은 차입비용과 타이트한 은행 대출이 계속해서 기업의 확장 능력을 제한할 것으로 예상한다."고 평가했다.신규주택 판매 1년 만에 가장 빠른 속도로 증가[10:12am ET]미국의 5월 신규주택 판매가 연간 12.2%가 증가하며 76만 3천건의 거래가 체결됐다. 이 수치는 3개월 연속 상승세로 1년여 만에 가장 빠른 속도의 증가세다. 신규주택 판매는 전체 거주용 주택 판매 시장에서 극히 낮은 비율이지만 기존주택의 재고가 극도로 낮아지고 고금리 환경마저 이어지면서 최근 신규주택의 판매 비중이 증가하고 있는 것으로 관측된다. 주택 건축업자들은 억눌린 수요를 충족하기 위해 공급을 가파르게 늘리고 있다는 분석이다. 블룸버그에 따르면 최근 주택착공 건수가 2016년 이후 가장 높은 수준으로 치솟으며 신규주택 판매의 증가세를 이끌고 있는 것으로 나타났다.미 소비자신뢰지수 2022년 초 이후 가장 강력한 회복세[10:26am ET]미 소비자들이 고용과 경제 상황을 종합적으로 판단해 제시하는 컨퍼런스보드의 소비자신뢰지수가 6월에 109.7로 상승해 이코노미스트를 대상으로 한 모든 추정치를 상회했다. 소비자신뢰지수는 5월의 102.5에서 104.0 수준으로 회복할 것이란 전망을 크게 상회한 109.7로 소비자들의 자신감이 급격하게 증가하고 있음을 시사했다. 특히 현재 상황을 묻는 지표는 2년 만에 최고 수준인 155.3으로 뛰어 올랐고 6개월의 전망을 묻는 기대지수 역시 79.3으로 증가했다. 컨퍼런스보드에 따르면 많은 소비자들이 풍부한 일자리에 만족하고 있으며 향후 노동시장에 대한 전망도 긍정적으로 본 것으로 나타났다. 여전히 기대 지수는 경기침체를 예고하는 임계값보다 낮지만 5월에 비해 향후 침체를 예상하는 소비자는 크게 줄은 것으로 관측됐다.다우지수 지난 11월 고점 넘어야 광범위한 랠리 가능[3:46pm ET]BofA는 다우지수가 지난 11월의 고점을 넘기 전까지는 일부 기업이 지수를 리드하는 양분된 시장이 유지될 것이라 분석했다. 스티븐 수트마이어 BofA 애널리스트는 "다우산업과 운송지수는 3월부터 전술적인 랠리의 가능성을 확인했지만 다우이론에 따르면 아직 시장은 2022년 후반부터 강세장을 확인하지 못했다."며 광범위한 랠리가 나타나기 위해서는 지난 11월 30일(현지시각)의 고점인 3만 4950 레벨을 돌파해야 한다고 주장했다. 델타항공, 올해 여행 수요 전망 상향[4:03pm ET]미 최대 항공사 중 하나인 델타항공이 올해 2분기 전망과 연간 이익 가이던스를 상향 조정하며 여행 수요가 계속되고 있음을 시사했다. 델타항공은 강력한 여행 수요와 프리미엄 클래스로의 전환이 성장을 계속 이끌면서 2분기 실적이 해당 기간 중 사상 최고수준을 기록할 것으로 내다봤다. 델타항공은 이 외에도 현금 창출 추정치를 기존의 20억 달러에서 30억 달러로 상향하고 분기 배당금도 복원했다. 델타의 긍정적 전망과 강력한 펀더멘탈에 관련주들의 주가는 급등했다. 유나이티드 항공을 비롯해 아메리칸 항공과 사우스웨스트 항공, 젯블루 등이 모두 최소 3%에서 10% 수준의 상승세로 강세를 보이며 마감했다. 마감시황[4:40pm ET]뉴욕증시는 연준의 매파적 기조로 인한 경기침체 가능성에도 강력한 회복세를 보이는 경제 데이터를 긍정적으로 평가하며 3대 지수가 모두 상승 마감했다. (다우 +0.63%, S&P500 +1.15%, 나스닥 +1.65%)

오전시황[8:31am ET]뉴욕증시는 기록적인 강세장을 기록한 지난주 이후 중국의 성장둔화 우려가 제기되며 소폭 하락 출발했다. 뉴욕증시와 채권시장은 19일(월, 현지시각) 노예해방일(준틴스 데이) 연휴로 휴장했다. (다우 -0.31%, S&P500 -0.25%, 나스닥 -0.16%)자산시장동향[8:36am ET]핵심이슈: 중국 인민은행은 성장둔화 우려가 커지자 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)을 10개월 만에 전격 인하. 중국 정부의 경기부양책에도 시장은 더 큰 조치를 기대하며 완만한 반응 / 에어버스와 보잉 모두 대규모 수주를 발표하며 포스트 팬데믹 이후 항공 제조 산업의 부활 시사 / 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재를 시작으로 제롬 파월 연준의장 의회 청문회 등 연준 위원 발언 예정. 금리동향: 미 국채금리는 이번주 연준 위원들의 발언을 앞두고 하락. 10년물 국채금리는 3.77%로 하락. 2년물 국채금리는 4.37%로 하락. 달러는 주요 통화 대비 강세를 보이며 3거래일 연속 상승세 유지. 상품동향: 국제유가는 중국 정부의 부양책에도 수요 침체에 대한 우려가 이어지며 하락 전환. 브렌트유는 배럴당 75달러로 0.37% 하락. 크루드유는 배럴당 71달러로 하락폭 커지며 1.07% 하락. 귀금속은 달러 강세에 하락. 에어버스, 사상 최대 규모의 항공기 계약[10:07am ET]유럽의 에어버스가 인도 저가 항공사인 인디고(IndoGo)로부터 단일 항공사 최대 규모인 500대의 항공기 계약을 체결했다. 이는 민간 항공 역사상 가장 큰 계약으로 팬데믹 이후 여행 산업의 강력한 회복을 시사하는 것으로 평가됐다. 인도의 강력한 성장 전망도 기대를 더하고 있다. 실제 피터 엘버스 인디고 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 인도 항공 시장의 성장 잠재력을 보여준다. 인도 국내에서도 성장할 수 있는 여지가 여전히 충분하고 국제적으로는 더욱 그렇다고 믿고 있다."며 자신감을 드러냈다. 최근 인도 항공사의 성장에 대한 기대는 더욱 높아지고 있는 양상이다. 또 다른 항공사인 에어 인디아는 올해 초 이미 에어버스와 보잉에서 총 470대를 구매할 계획을 밝힌바 있다. 중국인민은행, 기준금리 전격인하...시장은 실망 매도세[10:32am ET]월가 투자은행들의 중국 성장 전망에 대한 하향조정이 이어지는 가운데 중국 인민은행이 경기둔화에 대응해 대출우대금리(LPR)를 전격 인하했다. 인민은행은 20일(현지시각) 기준금리 역할을 하는 1년 만기 대출우대금리를 3.65%에서 3.55%로 0.1% 포인트 인하하고 5년 금리도 4.30%에서 4.20%로 내렸다. 중국의 중앙은행이 기준금리를 인하한 것은 지난해 8월 이후 10개월 만으로 경제 성장의 둔화 징후가 뚜렷해지자 이에 대응한 것으로 평가된다. 중국 정부의 부양책에도 시장은 실망스럽다는 반응이다. 항셍지수는 더 강력한 경기 부양책을 기대하며 완만하게 하락해 1.5%가 떨어졌다. 매도는 부동산 및 기술주에 걸쳐 나타나며 관련 산업에 대한 우려를 드러냈다. 미 주택 공급 2016년 이후 최대 규모...미 성장 이끈다[10:50am ET]미 주택시장의 회복세가 예상보다 빠르게 이루어지면서 미국 경제의 성장을 촉진시킬 것으로 전망되고 있다. 5월 신규주택 착공은 연간 기준으로 무려 21.7%가 증가한 163만 건으로 1년여 만에 가장 빠른 회복세를 기록했다. 극심한 재고 부족 상태를 이어가고 있는 단독 주택의 건설 역시 18.5%가 증가해 11개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 블룸버그가 조사한 모든 설문조사의 예상치를 상회하는 수준으로 부동산 시장이 예상보다 빠르게 회복하고 있음을 시사한다. 미래 건설을 위한 선행지표로 인식되는 건축허가 신청 역시 5.2%가 증가한 149만건을 기록했다. 주택 착공 데이터는 2분기 국내총생산(GDP)의 주택 부문의 성장에 기여할 것으로 전망된다.

오전시황[7:53am ET]뉴욕증시는 지난주까지 이어진 2분기의 강력한 랠리가 힘을 잃으며 소폭 하락 출발했다. S&P500은 2021년 11월 이후 처음으로 5주 연속 상승세를 기록했고 나스닥은 주간 3.3%가 상승해 3월 이후 최고의 상승세와 8주 연승 기록을 이뤄냈다. (다우 선물 -0.32%, S&P500 선물 -0.37%, 나스닥 선물 -0.68%)자산시장동향[8:01am ET]핵심이슈: 미 주식, 채권시장 준틴스 데이 연휴로 휴장 / 토니 블링컨 미 국무장관과 친강 중 외교부장의 미중 고위급회담. 무역 및 반도체, 그리고 대만 등이 주요 의제가 된 것으로 예상되는 가운데 패권전쟁 속 최소한의 충돌을 막는 '가드레일'을 마련하는 방안을 논의 / 골드만삭스, 부동산 시장 침체 우려로 중국 성장률 4.5%로 하향 조정. 금리동향: 채권시장 휴장 영향으로 금리 변동 없음. 10년물 국채금리는 3.767%, 2년물 국채금리 4.716%. 달러는 중국의 경기 침체 우려가 유럽까지 번지며 유로화의 약세에 상승 전환. 상품동향: 국제유가는 세계 최대 원유 수입국인 중국의 경기침체 우려에 변동성 확대. 브렌트유는 배럴당 70 달러까지 하락했으나 이후 건설적인 미중 회담 결과가 발표되며 소폭 상승 전환. 귀금속은 달러 강세에 하락 전환. 구리는 약세.골드만, 월가 투자은행들에 합세...중국 성장 전망 하향[8:56am ET]글로벌 투자은행 골드만삭스가 최근 중국 성장 전망을 하향하는 월가 투자은행들과 합류했다. 지난주 JP모건과 BofA가 각각 5.5%와 5.7%로 성장 전망을 하향 조정한 가운데 골드만삭스도 2023년 중국의 국내총생산(GDP) 전망을 이전의 6%에서 5.4%로 하향했다. 골드만은 앞으로 중국 정부의 더 많은 부양책이 있을 것으로 내다봤지만 이미 무너지는 소비심리를 극복하기에는 충분하지 않을 것으로 전망했다. 후이 샨 골드만삭스의 중국 수석 이코노미스트는 "부동산 시장의 계속되는 도전과 소비자와 기업들의 만연한 비관론을 극복하기에 미약한 부양책으로 성장 전망을 하향 조정했다."고 밝혔다.