세계 최대 AI 행사로 자리매김한 ‘엔비디아 GTC(GPU Technology Conference) 2026’이 오는 16일(현지시각)부터 19일까지 미국 캘리포니아주 산호세에서 막을 올린다. 전 세계 190개국에서 3만 명 이상이 모이는 이번 컨퍼런스에서 엔비디아는 인간의 개입 없이 업무를 수행할 수 있는 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’와 이를 물리적 환경에서 구현하는 ‘피지컬 AI(Physical AI, 물리적 AI)’ 생태계를 뒷받침할 차세대 인프라의 청사진을 제시할 예정이다. 16일 오전 11시로 예정된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설이 그 시작점이다. AI 산업 및 기술의 발전 방향을 반영한 새로운 지형도가 그려질 것이라는 게 업계 전문가들의 관측이다.
“엔비디아 차세대 플랫폼(GPU) ‘루빈(Rubin)’에 대한 접근 권한이 진정한 핵심 가치입니다.”셰이 볼로어(Shay Boloor) 퓨처럼(Futurum) 수석 전략가는 11일(현지시각) AI 클라우드 업체 네비우스(Nebius)의 주가 급등 배경을 이렇게 설명했다. 엔비디아의 투자보다 엔비디아 차세대 GPU 플랫폼에 대한 조기 접근권이 더 큰 가치가 있다고 분석한 것이다. 엔비디아는 이날 네비우스에 20억달러(약 2조9000억원)를 투자하고 차세대 하이퍼스케일 AI 클라우드 개발 및 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이 소식에 나스닥 시장 약세 속에서도 네비우스의 주가는 장중 15% 이상 급등했다. 볼로어 전략가는 “엔비디아 차세대 플랫폼에 대한 조기 접근권은 엔비디아 하드웨어 로드맵을 기업 시장에 대규모로 도입하는 데 특정 역할을 수행할 것으로 기대되는 파트너에게만 제공되는 특권”이라며 “향후 수년간 이어질 AI 사이클에서 구축될 양사의 협력 관계를 시사한다”고 했다.
"체화된 AI(Embodied AI)가 '중국의 시간'을 맞이했다… 휴머노이드 로봇이 CES를 빛내다(具身智能迎来中国时刻：人形机器人闪耀CES)" -DoNews"CES 2026: AI의 구체화(Embodied) 착륙, 중국의 힘이 전면적으로 굴기하다(CES 2026：AI具身化落地，中国力量全面崛起)" -후슈망 (虎嗅网)CES 2026에 대한 중국 언론의 내부 평가다. 중국 매체들의 CES 2026 평가는 한마디로 '자신감의 확인(Confidence Check)'이었다. 과거처럼 단순히 '참가'에 의의를 두는 것이 아니라 '중국이 기술의 표준을 정의(Define)하고 있다'는 논조가 지배적이었다.심지어 '기술 주권의 선언(Declaration of Tech Sovereignty)'에 가까운 매체도 있었다. 중국 매체들은 더 이상 해외 매체의 평가를 인용하는 데 그치지 않고, 중국 매체 스스로가 "우리가 트렌드를 정의(Define)하고 있다"는 강력한 논조를 보였다.이 같은 자신감이 드러난 것도 무리는 아니었다. 실제 CES 2026이 열린 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)는 중국의 기술 굴기를 그대로 보여줬다.이 홀에 들어오는 순간 가장 먼저 눈에 들어온 것은 거대한 TCL 전시관이 이를 상징한다. 지난해까지 삼성전자가 자리했던 바로 그 자리다. 15년간 CES의 명당이던 3,368제곱미터 공간을 올해 중국 TCL이 차지했다. 삼성이 윈 호텔로 이동하자 중국이 그 빈틈을 정확히 파고들었다.이것은 단순한 전시 공간의 변화가 아니었다. 글로벌 TV 시장을 넘어 전자 IT 시장의 구조적 전환을 상징하는 장면이다. 양 위안칭 레노버 CEO는 CES 역사상 처음으로 중국 기업인 자격으로 기조연설 무대에 올랐다. 단순한 부스 배치 변화가 아니다. 글로벌 전자산업 판도 변화의 신호탄이다.숫자가 말하는 현실은 더 명확하다. TV 시장에서 2024년 4분기 글로벌 출하량 기준 삼성 16퍼센트, TCL 14퍼센트, 하이센스 12퍼센트, LG 10퍼센트다. TCL은 2022년 LG를 제치고 2위에 오른 뒤 격차를 계속 벌리고 있다.일명 차이나쇼크 2.0. 레드 쯔나미가 불어닥칠 판이다. 1.0이 2000년대 초반 저가 제조업으로 미국 중서부를 황폐화시킨 '양의 공세'였다면, 차이나 쇼크 2.0은 '질의 공세'다. 가격은 한국 제품의 3분의 2 수준이면서 품질은 거의 동등하다.CES 현장에서 확인한 TCL, 하이센스의 기술력은 '저가 중국산'이라는 선입견을 무너뜨렸다. 여기에 올림픽, NFL, 월드컵 후원까지 더해 브랜드 인지도 구축에도 공격적이다.
“올해 ‘인간 수준(human level)’의 로봇이 등장할 것으로 생각합니다.”젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI와 로봇 산업의 미래에 대한 대담한 비전을 제시했다. 로보틱스 분야 기술 발전이 매우 빠르게 진행되고 있으며 올해부터 몇 년간 흥미진진한 일들이 벌어질 것이란 주장이다. 휴머노이드 로봇의 작업 수행 능력은 초보적인 수준이며 인간 수준에 도달하려면 시간이 걸릴 것이란 회의론을 일축했다. 1월 6일(현지시각) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 열린 미디어·애널리스트 대상 질의응답 세션에서 황 CEO는 “(로봇 분야) 기술 발전 속도 얼마나 빠른지 제가 잘 알고 있다”며 “정교한 모터 기술(fine motor skills)은 개발하기 어려운 분야이지만, 관련 기술이 발전 중이고 이동 능력(locomotion)도 놀라운 진전을 보이고 있다. 이동 능력이 가장 먼저 해결되고 대근육 운동과 물체 잡기, 미세 운동 능력 순으로 기술이 완성될 것”이라고 했다. 황 CEO는 특히 로봇 내부에 정말 뛰어난 추론 능력을 가진 AI 모델이 탑재될 것이란 점을 강조했다. 로봇이 매우 빠른 추론을 할 수 있게 되며 추가 지식이 필요할 때는 클라우드에 있는 AI를 활용할 수도 있으므로 과거와는 다른 성능을 낼 수 있다고 봤다. 그는 “차 운전석에 앉으면 차를 몸 일부처럼 느끼게 된다. 마치 자신의 연장선인 것처럼 차를 조종할 수 있기 때문”이라며 “마찬가지로 AI는 다중 구현체(multi embodiment, 단일 지성체가 여러 물리적 표현체를 갖는 것)가 될 수 있다. AI 모델이 완벽한 매니퓰레이터(Manipulator, 로봇 팔), 자율주행 차량이 되는 걸 보게 될 것”이라고 했다. 👉젠슨 황 “피지컬 AI의 챗GPT 모멘트”… 엔비디아 지배 계속될 세 가지 이유
“피지컬(Physical, 물리적) AI의 챗GPT 모멘트가 도래했습니다.”젠슨 황 엔비디아 CEO가 새해 벽두부터 전 세계 기술 업계에 강력한 메시지를 던졌다. 5일(현지시각) CES 2026 개막을 앞두고 라스베이거스에서 퐁텐블로 호텔에서 컨퍼런스를 개최, 엔비디아의 비전을 선포한 것이다. 2022년 말 챗GPT의 등장으로 폭발적으로 성장한 생성형 AI처럼 2026년은 물리적 세계를 이해하는 피지컬 AI가 급성장할 것이란 게 핵심이다. 트레이드마크인 가죽 재킷을 입고 등장한 황 CEO는 “AI 중 가장 크고, 중요한 건 피지컬 AI다. 피지컬 AI는 자연의 법칙을 이해하는 AI”라며 이를 구현하기 위해 훈련용(training), 추론용(inference), 시뮬레이션용 세 가지 컴퓨터가 필요하다고 설명했다.엔비디아가 물리적 환경에서 작동하는 로봇 및 자율주행차용 추론 칩 ‘토르(Thor)’, 훈련용 고성능 GPU GB300, 시뮬레이션용 RTX PRO를 제공하며 시뮬레이션 가상 환경인 옴니버스 플랫폼, 제품 개발 과정에서 활용되는 AI 모델(코스모스, 그루트)까지 갖추고 있다는 점을 강조한 것이다. 그는 “엔비디아는 전체 시스템을 구축한다. AI는 풀스택(full-stack, 모든 기술)”이라며 “우리는 칩부터 인프라, 모델, 애플리케이션에 이르기까지 모든 영역에서 AI를 재창조하고 있다”며 강력한 자신감을 드러냈다. 엔비디아를 ‘모든 AI를 위한 하나의 플랫폼’으로 규정, 칩 제조사를 넘어 산업 인프라를 재편하는 ‘플랫폼 기업’으로 완전히 탈바꿈했음을 선포했다. 비전을 실현하기 위한 새로운 세 가지 핵심 자산도 공개했다. 첫째는 로봇, 피지컬 AI 구축을 위한 시뮬레이션 플랫폼과 새로운 AI 모델이다. 둘째는 인간처럼 사고하고 추론하는 자율주행용 오픈소스 모델 ‘알파마요(Alpamayo)’이며 셋째는 이 모든 거대 연산을 처리할 차세대 AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’이다.
오픈AI는 현재 GPU를 가장 많이 사용하는 기업이다. 그러나 GPU를 직접 소유하지 않는다. 마이크로소프트나 오라클과 같은 클라우드 제공업체로부터 칩을 임대하여 사용하고 있다(일부만 보유). 이는 오픈AI가 서비스 개발과 인프라에 막대한 비용이 드는 리스크를 분산하고 성장을 위해 마이크로소프트와 오라클의 전략적 투자를 받으며 맺은 계약의 결과다.이 구조는 근본적인 취약점이 있다. 오픈AI가 아무리 혁신적인 모델을 개발해도 컴퓨팅 자원의 배분과 우선순위는 클라우드 제공업체의 손에 달려 있다는 것이다.오픈AI는 하드웨어를 직접 소유하기 원한다. 그러나 GPU는 고가이며 직접 보유하기 위해 유리한 조건으로 대출을 받기 위해서는 신용도가 필요하다. 비상장 기업 오픈AI는 명성과 달리 파이낸스 구조는 취약하다.바로 여기에 엔비디아 투자의 첫 번째 가치가 있다. 오픈AI가 원하는 대로 GPU를 구매할 수 있도록 실질적인 도움을 주는 것이다. 이는 단순한 금융 지원을 넘어서, 오픈AI가 자체 데이터센터를 소유함으로써 인프라 주권을 확보하고 장기적으로 운영비용을 절감할 수 있는 길을 열어줬다.10기가와트 규모의 자체 데이터센터를 보유하는 것은 오픈AI에게 완전히 새로운 독립성을 제공하게 한다. 더 이상 마이크로소프트의 애저 용량 할당을 기다리거나, 오라클의 스케줄에 맞춰 모델 학습을 조정할 필요가 없다. 오픈AI는 자신의 R&D 우선순위에 따라 컴퓨팅 자원을 자유롭게 배분할 수 있게 된다.
지난달 22일(현지시각) 엔비디아는 오픈AI의 차세대 AI 인프라 구축을 위해 최대 1000억달러(약 140조원)를 투자하고, 최소 10기가와트(GW) 규모의 데이터센터 구축을 지원하기로 했다는 역사적 발표를 했다. 이날 발표는 순수한 파트너십을 넘어 미국 중심의 최고 AI 기업들의 협력으로 산업 지배력을 강화하는 중대한 이정표로 평가되면서 엔비디아의 주가가 폭등했다.👉 엔비디아, 오픈AI 139조원 베팅 의미는?… ‘AI 제국’ 지배 계속된다젠슨 황 CEO는 이날 오픈AI와의 파트너십을 감격스러워했다. 10년전인 2016년, 최초의 DGX-1 슈퍼컴퓨터를 직접 샌프란시스코의 오픈AI 사무실에 전달한 날이 떠올라서다.그는 자서전 '생각하는 기계'에서 이 순간에 대해 “AI 연구의 역사가 바뀌는 결정적 순간이었고, 인공지능 혁신을 위한 ‘일생일대의 기회’라고 느꼈다”고 회고했다. 그는 “DGX라는 새로운 컴퓨팅 모델이 인간의 한계를 넘는 인공지능이 태어나는 토대가 되리라 믿었다. 기술적 돌파구와 꿈의 실현, 그리고 엔비디아가 AI 혁명 한가운데에 들어가는 상징적 순간이었다고 평가했다.당시 오픈AI는 갓 설립된 '연구소' 조직이었다. 무엇을 해야할지 몰라서 서로 난상 토론하던 시절이었다. 그로부터 10년 뒤 오픈AI는 AI 연구 역사뿐 아니라 인류의 역사를 바꿀 수도 있는 회사로 성장했다. 그 배경에 '엔비디아'가 있음은 물론이다.때문에 2025년 9월 22일, 오픈AI와 '전략적 파트너십'을 체결하면서 또 다른 10년, 아니 세계의 역사를 바꿀 수도 있는 '약속'임을 느낀 것이다. 이번 계약이 중요한 이유는 지금 가장 중요한 'AI 데이터센터'의 경제학을 정확히 파악할 수 있기 때문이다. 그리고 이번 계약을 시작으로 향후 투자의 방식도 바뀔 것이다. 실제, 오픈AI는 10월 6일 AMD와도 6기가와트 차세대 AI 인프라 구축을 위한 AMD GPU를 도입한다고 밝혀, AMD 주가가 폭등했다. 뉴노멀이다.
엔비디아의 연례 개발자 컨퍼런스인 'GTC2025'가 지난 3월 17일부터 21일까지 5일간 성황리에 막을 내렸다. 행사가 열린 산호세 컨벤션센터에는 약 2만5000명의 CEO, 세일즈, 개발자, 투자자, 기자 들이 참석했으며 온라인 등록자를 포함하면 약 30만명이 참가, 사상 최대 규모로 열렸다.GTC2025에서 젠슨 황 CEO는 기조연설에 이은 기자회견 등의 세션을 통해 엔비디아의 미래 비전을 확실히 했다. 지난해 GTC2024 기조연설에서부터 지난 CES2025 까지 단순히 GPU 칩 제조사가 아닌 'AI 플랫폼'을 제공하면서 로보택시, 휴머노이드 등을 선도하는 회사로 포지셔닝하려 했다면 GTC2025에서는 엔비디아가 경험하고 있는 근본적인 변화를 분명하게 드러냈다. 지난해까지 '킹비디아(킹+엔비디아)'란 별명이 붙여졌다면 이제는 '엔비디아 킹덤(제국)'을 만들려는 의도로 풀이된다. 이번 GTC2025는 단순한 '엔비디아'라는 기업의 전략 변화를 넘어 AI는 물론, 산업(인더스트리) 전체의 패러다임 전환을 시사한다는 점에서 주목된다. 젠슨 황 CEO의 기조연설 및 기자회견 발언을 토대로 7가지 '대전환'의 신호와 의미를 풀어본다.
젠슨 황 엔비디아 CEO는 18일(현지시각) 엔비디아 연례 컨퍼런스 GTC 2025 기조연설에서 “훨씬 빠른, 강력한 계산 능력이 필요해지고 있다”며 이같이 말했다. AI 모델을 개발에 필요한 훈련(Training)에서 AI 모델 활용 영역인 추론으로 산업의 무게 중심이 이동함에 따라 더 강력한 AI 반도체가 필요하다는 점을 강조한 것이다. 이는 오픈AI가 o1 모델 출시 이후 부상한 ‘추론 시간 계산(Inference-time compute or test-time compute)’ 확장 흐름과 궤를 같이한다. 더 많은 추론 시간, 즉 컴퓨팅 파워를 사용해 AI 성능을 개선하는 방식이 새로운 ‘확장 법칙(scaling law)’으로 자리잡고 있는 것이다. AI 컴퓨팅 수요 급증은 엔비디아의 고성능 칩 성장세를 유지하는 배경 중 하나다. 엔비디아에 따르면 AWS, 마이크로소프트, 구글 등 상위 네 개 클라우드 서비스 업체가 구매한 엔비디아 GPU(호퍼 아키텍처, H100 등)가 2024년 130만 개에서 2025년 현재 360만 개(블랙웰 아키텍처, 칩당 2개 GPU로 계산)로 3배가량 늘었다. 황 CEO는 이를 “1조 달러 규모의 컴퓨팅 변곡점”이라고 표현했다.