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구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다.“우리 고객들은 AI 랩(language labs)의 속국으로 전락하는 것을 거부했다.”알렉스 카프 팔란티어 CEO가 3일(현지시각) 주주들에게 보낸 2분기 서한의 한 문장입니다. 철학 박사 출신인 카프 CEO가 AI 모델 개발사들을 정면으로 조준한 것입니다. 그는 “대형언어모델(LLM)을 개발하는 많은 이들은 의도적으로든 아니든 파트너들의 생산 수단을 장악하려 한다”고 했습니다. 기업(소비자)이 AI에 지불하는 돈은 그들의 지식재산권과 노하우를 모델로 이전하는 비용이라는 경고입니다. 오픈AI, 앤트로픽 등 프런티어 AI 기업들이 제공하는 AI 모델을 그냥 가져다 쓰지 말고, 팔란티어의 고객처럼 자체 데이터를 활용해 AI 전환에 직접 나서야 한다는 것이죠.그의 주장은 숫자로 뒷받침됐습니다. 팔란티어 2분기 매출은 19억3500만달러(약 2조7600억원)으로 전년 동기 대비 93% 급증했습니다. 특히 미국 상업 부문 매출이 7억6400만달러로 149% 늘었다는 점이 두드러진 특징입니다. 기업 고객 증가로 상업 부문 매출이 크게 증가한 것이죠. 정부 사업에 집중돼 있던 팔란티어의 매출 구조가 다변화되고 있다는 사실에 4일 뉴욕증시에서 팔란티어의 주가는 30% 치솟았습니다.팔란티어의 부상이 말해주는 시그널이 있습니다. AI는 지금 과대 기대와 실질 가치의 경계를 가르는 국면에 접어들었습니다. 단순히 모델을 개발하고 사용하는 단계에서 벗어나 ‘데이터·AI 주권을 확보하며 실질적 결과를 만드는 기업’으로 가치가 이동하고 있는 것이죠. 

구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다.‘엔비디아가 총 7500억달러(약 1091조원) 이상 규모의 새로운 AI 인프라 딜을 추진 중이다.’27일(현지시각) 뉴욕 증시에 전해진 소식에 채권(회사채) 시장이 크게 반응했습니다. 엔비디아의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 스프레드가 0.14%포인트 급등, 연 0.82%포인트(82bp)에 도달한 것입니다. 2025년 11월 해당 계약이 거래되기 시작한 이래 하루 최대 상승폭이었습니다. 엔비디아 주가는 이날 5% 가까이 하락해 196.51달러로 떨어졌고, 13개월 만에 시가총액 1위 자리를 애플에 내줬습니다.

엔비디아 글로벌 보안 방어 커뮤니티 ‘오픈 시큐어 AI 얼라이언스(Open Secure AI Alliance)’를 출범했다. 마이크로소프트, 스페이스X, 팔란티어, 세일즈포스, 스노우플레이크, 데이터브릭스 등 실리콘밸리 빅테크, AI 기업과 함께 소프트웨어와 에이전트를 보호하기 위한 새로운 기술과 도구를 개발한다는 목표다. 한국 기업으로는 네이버와 SK텔레콤이 창립 파트너로 이름을 올렸다.엔비디아가 27일(현지시각) 공식 발표한 바에 따르면 이번 얼라이언스에는 빅테크, AI 기업을 포함해 어도비, 케이던스, 캐피털원, 시스코, 클라우데라, 클라우드플레어, 코그니션, 크라우드스트라이크 등 37개 기업·기관이 창립 파트너로 참여했다.

7월 24일 샌프란시스코 더 미드웨이(The Midway). 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등 국내 대표 대기업 회장들과 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO 등 글로벌 AI 산업을 이끌고 있는 실리콘밸리 CEO들이 한 자리에 모였다. 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 영상으로 참석했다. 이 자리에 모인 기업들의 가치 합계가 2경 원을 넘는다. 세계 AI 산업의 전체 가치사슬이 한 공간에 모인, 실리콘밸리에서도 보기 드문 장면이었다. 이재명 대통령은 이 자리에서 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표했다.대통령은 한국이 AI를 단순히 활용하는 나라에 머무르지 않겠다고 했고, 올해 말부터 5000만 국민이 참여하는 '모두의 AI' 프로젝트를 본격 추진하겠다고 했다.

지난 7월 24일 샌프란시스코 더 미드웨이(The Midway)에 모인 명단은 화려했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO가 자리를 채웠고 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 화상으로 얼굴을 비쳤다. 한국에서는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 건너갔다. 이재명 대통령은 "이 자리에 모인 기업들의 가치 합계가 2경 원을 넘는다"고 말했다. [현장 분석(무료기사)] 반도체 공급국에서 AI 생산국으로… SF AI 선언의 진짜 의미사상 최초로 한국 주최로 빅테크 기업 수장과 한국 대기업 총수가 모인 자리는 대단했고 한국의 미래에 중요한 의미가 있었다. 그러나 현장에서 자연스럽게 궁금증이 생겼다.'구글'이 빠졌다. 지금 지구상에서 인공지능을 가장 잘 만드는 회사 가운데 하나인 구글이 빠져 있었다. 순다르 피차이 CEO도, 데미스 하바시스 구글 딥마인드 CEO도 없었고 마이크로소프트처럼 화상 연결조차 하지 않았다. 구글은 검색 뿐 아니라 안드로이드 전성기 때부터 한국에 적극 구애를 한 대표적인 실리콘밸리 빅테크 기업이다. 한국과 사이가 나빠서가 아니다. 불과 석 달 전인 4월 29일 데미스 하사비스 구글 딥마인드 CEO는 서울에 와서 이재명 대통령과 삼성 이재용 회장, SK 최태원 회장을 만났다. 삼성전자는 브로드컴이 설계한 구글 텐서처리장치(TPU)에 들어가는 고대역폭메모리(HBM)의 60% 이상을 공급하고 있고, SK하이닉스가 엔비디아 라인을 잡고 삼성이 구글 라인을 잡는 이른바 쌍끌이 구도가 이미 한국 메모리 업계의 기본 지형이다. 한국 메모리의 가장 큰 고객 중 하나가, 한국이 주최한 AI 서밋에 오지 않았다. 한국 정부가 애초에 초대하지 않았는지, 초대 했으나 거절한 것인지 아직 밝혀지지 않았다. 그러나 실리콘밸리에서 개최한 한국 대통령 행사에 '영상 축전'도 보내지 않은 구글의 부재는 그 어떤 발표문보다 이 행사의 성격을 정확하게 설명한다. 한마디로 한국 중심의 '엔비디아 동맹'이었던 것이다. 그렇다면 왜 구글이 빠진 것일까?

2026년 6월 24일 샌프란시스코. 오픈AI와 브로드컴이 공개한 한 장의 사진이 기술업계를 흔들었다. 샘 알트만 오픈AI CEO와 혹 탄(Hock Tan) 브로드컴 CEO가 300mm 반도체 웨이퍼(Wafer, 반도체 칩의 토대가 되는 원형의 판)를 들고 환하게 웃고 있는 사진이었다.  웨이퍼에 새겨진 이름은 할라페뇨(Jalapeño, 멕시코를 원산지로 하는 매운 고추). 오픈AI가 처음으로 설계한 자체 AI 칩이다.양사의 발표에 따르면 혹 탄 CEO와 찰리 카와스 브로드컴 반도체솔루션부문 사장은 새로 제작된 따끈따끈한 웨이퍼를 직접 들고 오픈AI를 방문해 샘 올트만 CEO와 그렉 브록먼 사장에게 이를 전달했다. 이날 처음 공개된 할라페뇨는 대규모 언어 모델(LLM)의 추론(inference) 작업에 특화된 맞춤형 AI 칩(ASIC)이다. 오픈AI는 이 칩을 ‘인텔리전스 프로세서(Intelligence Processor)’로 명명, 양사가 함께 구축할 컴퓨트 플랫폼의 첫 제품이라고 밝혔다. 앞으로 세대를 거듭하며 계속해서 칩을 공개할 것이란 의미다. 최첨단 AI 모델 개발사가 직접 설계한 칩이라는 점에서 반도체 및 기술 업계 전반에 적지 않은 파장을 불러일으킬 것으로 예측된다.

2026년 6월 12일. 뉴욕 나스닥에서 개장 벨이 울렸고 일론 머스크는 텍사스 스타베이스에서 영상으로 그 장면을 지켜봤다. 24년 전 페이팔 매각 대금으로 세운 회사, 초기에 세 번의 발사 실패로 파산 직전까지 갔던 회사가 마침내 상장에 성공했다.스페이스X는 단순한 로켓 회사가 아니었다. 이 회사의 사명은 ‘인류를 다행성 종으로 만드는 것’이었다. 상장 첫날 시총 2조1000억달러로 마감, 브로드컴과 테슬라를 제치고 단숨에 미국에서 일곱번째로 비싼 상장사가 됐다. 머스크는 약 1조 2,600억 달러의 순자산으로 세계 최초의 1조 달러 자산가가 됐다.👉 스페이스X, 시총 7위·머스크 조만장자 등극… “인간 폰지 사기” 비판도

“완전히 새로운 버전의 시리(Siri, 애플의 AI 비서), ‘시리 AI’를 소개합니다.”캘리포니아 쿠퍼티노 애플파크 스티브 잡스 시어터. 화면에 등장한 마이크 록웰 애플 시리 엔지니어링 부문 부사장은 아이폰을 꺼내 “샌프란시스코에서 열리는 수키 워터하우스의 콘서트가 언제지?”라고 시리에 물었다. 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)로 새롭게 업데이트된 시리 AI는 “콘서트는 오는 7월 26일이며 추첨 방식으로만 입장권을 구할 수 있다”고 즉시 답했다. 학습된 데이터만 답하는 게 아니라 실제 세계에서 실시간으로 벌어지는 정보까지 확인, 정확한 답변을 제시할 수 있게 된 것이다. 이뿐만 아니다. 록웰 부사장이 “추첨이 열리면 신청하도록 알림을 줘”라고 말하자 시리는 곧바로 알림(reminder)을 설정했다. 아이폰 앱을 구동하는 작업까지 스스로 수행할 수 있게 됐다. 록웰에 이어 등장한 저스틴 티티 인텔리전트 시스템 경험 엔지니어링 시니어 디렉터는 시리 AI를 활용해 ‘FIFA 2026’ 월드컵 일정을 조회한 후 시청 파티 계획을 세우고, 대진을 이루는 두 나라의 음식 메뉴까지 추천받는 시연을 진행했다. 역시 화면에 손가락 하나 대지 않은 채 대화만으로 진행한 작업이었다.

구독자 여러분 안녕하세요, 실리콘밸리와 글로벌 혁신 현장에서 최신 AI 산업 트렌드와 인사이트를 전해드리는 박원익의 AI인사이트입니다.‘언덕을 오르는 기계 만들기(Building a hill-climbing machine)’무스타파 술레이만 마이크로소프트 AI(MAI) 총괄은 연례 개발자 컨퍼런스 ‘마이크로소프트 빌드’가 열린 2일(현지시각) 마이크로소프트의 AI를 언덕을 오르는 기계에 비유했습니다. 추론 모델 ‘MAI-Thinking-1’, 코딩 에이전트 모델 ‘MAI-Code-1-Flash’ 등 7종의 자체 신규 AI 모델 공개하며 더 많은 컴퓨팅 자원과 더 나은 데이터, 더 정교한 평가 기준을 적용해 지속적으로 발전해 나가겠다는 포부를 밝힌 것입니다.발표에서 가장 눈길을 끄는 내용은 따로 있었습니다. “우리는 제3자 모델에서 지식을 증류(distillation)하지 않는다. 데이터, 보상, 평가 과정 모두를 직접 구축했다.” 이는 자체 슈퍼인텔리전스 팀을 구축, 오픈AI 의존에서 벗어나 독자적 AI 역량을 구축하겠다는 강력한 선언이었습니다. 마이크로소프트뿐만이 아닙니다. 오픈AI 역시 AWS에 모델을 제공한다고 밝히며 마이크로소프트에서 벗어난 새로운 길을 걷고 있죠. AI의 놀라운 발전 속도와 파괴력은 기존의 질서를 흔들고 있습니다. AI 기업들은 서로의 영역을 넘나들며 동맹을 맺고, 새 시장에 침투해 경쟁 구도를 만들며 예상치 못한 곳에서 비즈니스 모델을 만들어내고 있습니다. 이번 레터는 그 최전선을 따라갑니다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 RTX 스파크로 PC를 다시 정의했다. 데이터센터를 장악한 칩 제왕이 이제 책상 위로 내려오겠다는 것. 지난 40년간 PC 시대를 정의한 일명 '윈텔(Window+Intel)' 시대가 끝나고 이젠 '윈비디아(Window+Nvidia)'가 새로운 상징이 될 전망이다.젠슨 황 CEO는 6월 2일 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026의 엔비디아 GTC 타이베이. 두 시간짜리 발표의 맨 앞자리에 칩 하나를 세웠다. 이름은 RTX 스파크(RTX Spark).델, HP, 마이크로소프트, 레노버, 에이수스, MSI가 올가을 이 칩을 넣은 슬림 노트북과 소형 데스크톱을 내놓는다. 같은 무대에서 엔비디아는 중국 유니트리(Unitree)와 손잡은 휴머노이드 로봇, 데이터센터 설계 소프트웨어도 함께 공개했지만 이날의 주인공은 단연 PC였다.엔비디아가 발표한 것은 더 빠른 노트북 칩이 아니라, 컴퓨터를 쓰는 방식 자체를 바꾸겠다는 선언이었다. ‘40년 패권’에 흔든다… 엔비디아 AI PC 시장 진출의 의미

‘PC 프로세서 시장의 판도가 바뀔 수 있을까?’PC 시장 진출을 선언한 엔비디아의 도전에 시장이 화답했다. 1일(현지시각) 미국 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가는 6.26% 급등한 224.36달러로 거래를 마감했다. 데이터센터, 서버 AI 칩 시장의 황제로 군림하던 엔비디아가 AI 시대 PC 프로세서 시장을 흔들 수 있을 것이란 기대감이 반영됐다. 전날 대만 타이베이에서 열린 엔비디아 GTC 타이베이에서 엔비디아와 마이크로소프트는 공동으로 ‘엔비디아 RTX 스파크(RTX Spark’를 공개했다. AI 에이전트 시대를 위한 윈도 PC의 전면 재설계를 선언했다는 게 업계 분석이다. 

지난 5월 22일 미국 캘리포니아 서니베일의 플러그앤플레이(Plug & Play). 제3회 비욘드아시아 테크 서밋(BeyondAsia Tech Summit) 무대에 오른 정지훈 아시아투지(Asia2G·A2G) 캐피탈 제너럴 파트너는 손으로 그린 낡은 낙서 한 장을 화면에 띄웠다. 2001년 제프 베이조스가 식당 냅킨에 그렸다는 그림. 동그란 바퀴 하나가 돌아가는 모양이었다.베이조스의 아이디어는 단순했다. 가격을 낮추면 손님이 모이고, 손님이 모이면 판매자가 늘고, 판매자가 늘면 다시 가격이 내려간다. 한 번 돌기 시작하면 알아서 점점 빨라지는 바퀴, 그게 아마존을 키운 '플라이휠(flywheel)'이다. 플라이휠은 20년 넘게 인터넷에서 돈을 버는 법의 정석이 됐다.