✔ 알트리아(Altria, 티커: MO)는 세계 최대의 담배, 무연 제품 및 와인 판매 기업으로 평가된다. 알트리아는 여러 기업을 거느린 지주회사(Holding Company)로 필립모리스, U.S 무연 담배 회사(UST), 존 미들턴, 필립모리스 캐피탈, 헬릭스 이노베이션스와 알트리아 클라이언트 서비스 기업등을 보유하고 있다. ✔ 알트리아는 세계 최대 맥주 회사인 안호이저-부시 인베브(BUD)의 지분 8%를 보유하고 있으며 필립모리스와 같은 담배 자회사를 통해 미국 내 궐련 및 무연 담배 부문에서 1위, 기계 제조 시가 부문에서 2위의 자리를 차지하고 있다. ✔ 대표 브랜드인 말보로는 2022년 연간 42%의 시장 점유율로 미국을 대표하는 브랜드로 인식된다. 또한 마리화나 브랜드인 크로노스의 지분도 42% 보유하고 있다.
12/16 2024년은 금리인하의 해, 1차 수혜는 '에너지'... 탑픽은?관련자산: PBF 에너지(PBF) +39%연준의 금리인하가 가시화되면서 회복될 수 있는 산업으로 에너지 섹터를 선정했다. 특히 글로벌 경제회복의 가능성을 제시하며 에너지 섹터의 회복 가능성을 제시했다. 이후 에너지 섹터는 사상 최고가를 경신하는 등 리플레이션 트레이드의 재현을 주도하고 있다. 12/26 "타도 테슬라" 외치던 9대 전기차 '대항마' 모두 낙마... EV 버블 붕괴 중관련자산: GM(GM) +27%전기차 시장의 붕괴가 현재 진행중이라는 사실을 조명했다. 당시 테슬라는 12월 고점으로 초강세를 보이고 있을 당시 테슬라의 부진 가능성을 제시하고 투자 대안으로 GM을 제안했다. 1/9 생명공학의 '혁신의 봄'이 온다! 낙관론 커지는 바이오테크 업계관련자산: XBI ETF(XBI) -3.4%연준의 긴축 이후 큰 충격으로 침체에 빠졌던 헬스케어 섹터의 회복 가능성을 제시했다. 최근 가속화되고 있는 인수합병과 헬스케어 혁신을 조명했으나 당시 제시했던 ETF인 XBI는 한때 103달러까지 상승했지만 다시 하락중이다. 1/15 2024년은 생성AI와 헬스케어 혁신의 해...시장을 주도하는 탑 5 기업관련자산: 엔비디아(NVDA) +62%2024년 새해를 맞이하며 시장을 연초부터 주도하고 있는 기업을 리뷰하며 첫번째 기업으로 엔비디아를 제시했다. 엔비디아는 생성AI 열풍의 최대 수혜주답게 이후에도 초강세를 보이며 올해에만 90%에 가까운 상승세를 기록했다. 1/29 테슬라에 등을 돌리는 월가, "단기 바닥 없다.수요 회복 시기는..."관련자산: 테슬라(TSLA) -7%12월 말의 고점에서 순식간에 미끄러지기 시작하며 6주 동안 무려 26%가 넘게 하락한 테슬라의 단기 반등 후 약세 전환 가능성을 제시했다. 더밀크는 테슬라의 단기 반등 레벨을 206~220달러로 제시했고 실제 테슬라는 206달러까지 회복 후 다시 하락했다. 2/8 "드디어 잠에서 깨다"...디즈니, 효율성과 수익, 성장동력 모두 제시관련자산: 디즈니(DIS) +22%최근 조직 내부의 '시빌워'로 내홍을 겪고 있는 월트디즈니에 대한 강세 의견을 제시했다. 지난 8월 '잠자는 숲속의 공주'로 디즈니의 회복 가능성을 제시했던 시리즈의 두 번째 기사로 이후 디즈니는 10월의 저점에서 약 50%가 급등했다. 2/14 드래프트킹스, 슈퍼볼로 온라인 스포츠 베팅에 날개 달았다관련자산: 드래프트킹스(DKNG) +5.05%슈퍼볼 이벤트로 한창 뜨겁게 달궈지던 온라인 스포츠 베팅 시장의 붐을 조명했다. 드래프트킹스는 이후 약 6주 동안 보합세를 거치며 5%가 넘게 상승했고 랠리는 현재 진행중이다.
아리스타 네트워크(ANET)는 캘리포니아 산타클라라에 본사를 두고있는 네트워크 장비업체로 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 환경을 위한 클라우드 네트워킹 솔루션을 제공한다. 아리스타는 차세대 데이터센터 네트워크에 최적화된 이더넷 스위치 및 라우터를 제공하며 제품 전반에 걸쳐 실리콘 아키텍처를 사용한다. 회사의 가장 대표적인 제품이자 클라우드 네트워킹 솔루션의 핵심으로는 모든 디바이스를 하나의 운영체제로 실행할 수 있는 리눅스 기반의 EOS(Extensible Operating Systems)가 있다. 아리스타의 가장 큰 특징은 생성AI 생태계에서 가장 기초가 되는 '하이퍼스케일' 데이터센터 등 AI 밸류체인 인프라 부문의 대표적인 수혜주라는 점이다. 엔비디아가 생성AI 구동을 위한 '초고성능 칩'을 판매한다면 아리스타는 데이터센터 수요 급증에 컴퓨팅 성능을 높이는 인프라 제품을 판매한다. 실제 아리스타는 메타플랫폼(META)과 마이크로소프트(MSFT) 등 미 최대 기술 기업과 가장 큰 클라우드 서비스 제공업체 6곳을 고객사로 두고있다. 이 외에도 최근에는 오라클(ORCL)과 구글의 알파벳(GOOGL)을 새로운 고객으로 확보한 것으로 관측된다. 👉생성AI 비즈니스 6층 밸류체인 총정리... 돈 버는 회사는 따로 있다
주식 투자란 특정 기업의 지분을 소유하는 것을 의미한다. 투자자는 이를 통해 주가의 상승을 통한 자본 이득이나 기업이 이익을 분배하는 배당을 통해 이익을 얻는다. 이것이 주식 투자를 통해 수익을 창출하는 기본 원리다.이는 곧 투자자가 기업의 지분을 소유한 오너가 된다는 것으로 기업은 주주의 이익을 위해 운영을 해야하고 이익을 주주에게 환원해야 할 책임이 있다.주주환원정책은 기업이 이익을 어떻게 사용할지에 대한 방침을 의미하며 일반적으로 배당금 지급이나 자사주 매입과 같은 활동을 통해 주주 가치를 증대시킬 수 있는 정책을 포함한다.
플리트코어 테크놀로지스는 특수 결제 상품을 제공하는 기업으로 차량 카드, 식권 카드, 기업 숙박 할인 카드 및 기타 특수 결제 서비스를 제공한다. 주요 고객으로는 상업용 차량 운영사, 주요 석유 회사, 석유 마케터, 정부 기관 등이 있다.플리트코어는 고객에게 맞춤형 분석 솔루션을 제공하여 비즈니스 생산성 추적 기능을 제공한다. 미국에서 가장 큰 매출을 창출하며 이 외 브라질과 영국 등에서도 매출의 상당 부분을 차지한다.플리트코어는 지난 2월 7일(현지시각) 발표된 4분기의 부진한 실적에도 낙관론이 대두되며 강력한 상승세를 지속 플랫베이스(Flat Base) 패턴을 형성했다. 현재 전체적인 시장의 부진에도 주가는 강세를 보이며 이전의 멀티플 고점을 돌파하는 불리시한 시그널을 발산하고 있다. 최근 이틀간 올해의 고점을 돌파한데 이어 2021년 4월의 고점을 돌파하고 2020년부터 이어진 4년 간의 컵앤핸들(Cup & Handle) 패턴을 완성하는 브레이크아웃을 만들고 있다. 최근 3일동안 평균 거래량을 뛰어넘는 상승세를 보이며 기관 투자자들의 지원을 받고 있는 것으로 분석된다. 뮤추얼펀드가 최근 플리트코어를 매집하고 있는 것으로 보이며 향후 3월 25일(현지시각)부터 기업 브랜드를 코페이(Corpay, 티커: CPYA)로 변경할 예정이다.
바야흐로 기술과 성장의 시대다. 인공지능 열풍은 기술주 주도의 랠리를 만들어내고 있고 연준의 정책전환은 성장주의 컴백을 이끌고 있다. '고위험 고수익' 투자 전략이 주도하는 시장이다. 하지만 리스크가 크면 손실도 큰 법. 자산시장이 과열 조짐을 보이면서 느리지만 안전한 자산에 대한 관심도 커지고 있다. 배당주란 배당을 기간별로 꾸준히 지급하는 주식을 의미한다. 배당주는 일반적으로 기업의 재무건전성이 높은 기업이 실행하므로 주가 움직임이 느리지만 안정적이다.🐢이른바 느림의 미학이 돋보이는 투자다.
컨플루언트는 실시간 데이터 스트림 처리를 위한 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 기업이다. 컨플루언트는 오픈 소스 스트림 처리 플랫폼으로 유명한 Apache Kafka의 공동 창립자들에 의해 2014년 설립된 기업이다. 컨플루언트는 카프카를 기반으로 한 플랫폼을 제공하며 기업이 데이터를 더욱 효율적으로 관리하고 활용할 수 있도록 다양한 추가 기능과 서비스를 제공한다. 이 플랫폼은 데이터 파이프라인 구축부터 실시간 데이터 스트림 분석, 그리고 데이터 통합과 같은 기능을 제공해 기업이 실시간 데이터를 기반으로 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는 역할을 한다. 🔑 컨플루언트는 생성AI가 산업 전반을 재편하는데 핵심적인 역할을 하는 소프트웨어 기업으로 인식된다. 동사는 생성AI 밸류체인에서 주로 데이터 처리와 스트림 관리에 초점을 맞추며 클라우드 플랫폼과 서비스 및 애플리케이션 부문에 걸쳐 다양한 영향력을 행사한다. 실제 컨플루언트는 2024년에만 325%에 달하는 이익 성장을 기대하면서 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 뒤를 이어 AI 부문에서 숨겨진 수혜주로 등극할 가능성을 보이고 있다.
스퀘어의 모기업으로 알려진 블록(SQ)은 전자 결제 서비스 기업으로 포괄적인 상거래 생태계를 통해 금융 및 마케팅 서비스를 제공한다. 사업 기반은 고객이 관리형 결제 솔루션 및 서비스에 지불하는 거래 수수료의 거래 기반 수익(2022년 기준 32.5%)을 비롯해 구독 및 서비스 기반 수익(26%), 그리고 하드웨어(0.9%)와 비트코인(40.6%) 수익으로 나뉜다. 블록은 2021년 8월 주당 289달러로 최고가를 기록한 이후 지난 해 10월까지 85%의 하락세를 기록하며 바닥을 형성했다. 현재 주가는 69달러로 첫번째 랠리 이후 5주 이상 보합세를 만들며 초기 플랫베이스(Flat Base) 패턴을 형성중에 브레이크아웃이 발생했다. 20일 이동평균선(EMA)이 50일 이평선을 상향 돌파하는 골든 크로스를 형성했으며 50일 이평선이 200일 이평선을 역시 상향 돌파했다. 특히 주봉으로 5주 평균선이 약세장에 진입한 이후 처음으로 50주 이평선을 상향 돌파했다.
중국 증시는 회복할 수 있을까? 이번 주 중국 상하이 지수는 팬데믹 이후 최저점에 도달했다. 2000개 이상의 중국 기업과 시가 총액 기준 세계 3위의 주식시장이 4년 만에 바닥을 찍은 것이다. 원인은 다양하다. 중국 경제 성장은 꾸준히 둔화되고 있으며 중국 정부의 기술주를 중심으로 한 민간 기업 옥죄기는 선을 넘은지 오래다. 오래된 악재였던 부동산 버블은 붕괴됐고 미중 무역전쟁이 초래한 서방과의 국제 무역관계는 악화일로다. 중국의 인구 구조 변화 역시 주목할만한 요인이다. 세계 최대 인구 대국인 중국은 급속도로 진행된 고령화와 인구 감소 추세로 인해 소비의 패턴 변화와 장기 저성장 가능성마저 제기되고 있다.
미국에서 두 번째로 큰 석유 메이저인 셰브론(CVX)이 다양한 손상 비용으로 인해 4분기 수익이 전년 대비 크게 감소했음에도 주주들에게 기록적인 현금을 환원했다. 셰브론은 2023년 순이익이 전년 대비 약 40%나 감소한 214억 달러를 기록했음에도 총 263억 달러를 투자자들에게 환원했다고 밝혔다. 마이클 워스 셰브론 최고경영자(CEO)는 "지난해 시가총액의 거의 10%를 주주들에게 환원했다."고 밝혔다. 실제 셰브론은 지난해 총 263억 달러 중 배당금으로 113억 달러, 자사주 매입으로 149억 달러를 지출했다. 셰브론은 이에 더해 향후 전망에 대한 자신감을 보이며 분기 배당금을 1.63달러로 약 8% 인상하기로 결정했다. 셰브론 주가는 실적 발표 후, 약 3% 이상 상승하며 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어냈다.
메이크마이트립(MakeMyTrip Ltd, 티커: MMYT)는 인도에 본사를 두고 있는 인도 최대의 온라인 여행 에이전시로 빠르게 성장하는 인도의 여행 및 관광 산업에서 중요한 역할을 하고 있는 기업이다. MMYT는 주로 인도에서 온라인 여행 서비스를 제공하며 항공권을 비롯해 호텔 예약과 휴가 패키지, 철도 및 버스 티켓 예약 등 다양한 여행 관련 서비스를 제공한다. MMYT는 2024년 초를 기준으로 약 49억 달러의 시가총액을 기록하고 있으며 인도를 비롯해 미국, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 아랍에미리트, 페루, 콜롬비아, 베트남 및 인도네시아에서 여행 상품과 솔루션을 판매한다. 인도는 현재 중국을 제치고 세계에서 가장 빠르게 성장하는 신흥국으로 올라서고 있다. 시장의 기대 역시 인도에 있다. MSCI 신흥국 지수에서 중국의 비중은 줄어들고 있고 인도의 비중은 2020년 10%에서 17%까지 증가했다. 경제 성장은 소비자 지출 증가와 중산층의 확대, 그리고 디지털화의 가속화로 이어진다. 모든 요건이 온라인 여행 서비스 기업인 메이크마이트립에 유리한 방향으로 흘러가고 있는 것이다.
